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《理财规划师培训计划与大纲
理财规划师培训计划
1.1总体目标
1.培训目标
培养具备以下条件的人员:掌握投资规划、税收筹划和财
1.2理论知识培训目标
依据《理财规划师国家职业标准》中对高级理财规划师的
1.3专业能力培训目标
依据《理财规划师国家职业标准》中对高级理财规划师的
2.教学要求
2.1理论知识要求2.1.1投资规划
2.1.2税收筹划
2.1.3财产分配与传承规划
2.1.4指导与创新
2.2专业能力要求
2.2.1投资规划
2.2.2税收筹划
2.2.3财产分配与传承规划
2.2.4指导与创新
3.教学计划安排
]00课时。
27课时。
9课时。
38课时。
14课时。
12课时。
1。课程任务和说明
通过培训,使培训对象了解高级理财规划师的理论知识结
在教学过程中,应重点进行案例分析,注重能力提升方面
2.课时分配
理论知识部分 专业能力部分 内容 总课时 授课 复习 内容 总课时 授课 练习 投资规划 8 6 2 投资规划 14 10 4 税收筹划 8 6 2 税收筹划 12 9 3 财产分配与传承规划 12 9 3 财产分配与传承规划 14 10 4 指导与创新 8 6 2 指导与创新 12 9 3 机动 4 机动 8 1 总计 40 27 9 总计‘ 60 38 14 总课时数:100课时。
3。理论知识部分教学要求及内容
3.1投资规划
3.1.1教学要求
通过培训,使培训对象掌握高级理财规划师进行投资规划
3.1.2教学内容
(1)国际金融市场基本知识。 (2)创业投资基本知识。
(3)股权投资基本知识。(4)风险投资基本知识。
(5)国家风险基本知识。 (6)相关法律法规。
3.1.3教学建议
高级理财规划师部分的投资规划内容涉及国际金融及一些
3.2税收筹划
3.2。1教学要求
通过培训,使培训对象掌握国际税收,主要国家和地区基
3.2.2教学内容
(1)国际税收基本知识。(2)主要国家和地区基本税制。
(3)离岸信托、自由裁量信托等相关知识。
(4)离岸公司、离岸账户相关知识。
3.2.3教学建议
这部分内容往往与实际规划中客户的特殊需求结合在一起,
3.3财产分配与传承规划
3.3.1教学要求
通过培训,使培训对象了解我国及其他国家关于财产分配
3.3.1教学内容
(1)财产分配与传承的相关特殊规定。 (2)主要国家和地区财产分配与传承相关规定。
(3)主要国家和地区婚姻相关规定。(4)慈善公益事业相关规定。
3.3.3教学建议
高级理财规划师业务中的财产分配和传承规划涉及很多特
3.4指导与创新
3.4.1教学要求
通过培训,使培训对象掌握进行业务指导和创新的方法和
3.4.2教学内容
(1)授课技巧与方法。(2)组织与协调方法。
(3)方法创新知识。(4)应用创新知识。
3.4.3教学建议
要结合具体的理财规划实践,突出理财规划业务流程的每
4.专业能力部分教学要求及内容
4.1教学要求
通过培训,使培训对象了解实际工作中常见的几类客户特
4.2教学内容
4.2.1投资规划
(1)构建金融投资组合
1)构建国际化金融投资组合。
2)运用期货、期权等衍生工具。
3)跟踪国内外金融市场的最新发展。
(2)制定实业投资方案
1)帮助客户组织制定创业投融资方案。 2)帮助客户组织制定股权投融资方案。
3)帮助客户组织制定风险投融资方案。 4)向客户提供相关咨询服务。
4.2。2税收筹划
(1)制定国内税收筹划方案
1)帮助客户制定实业投资税收筹划2)帮助客户制定投资组合的税收筹划方案。
3)针对特殊情况制定税收筹划方案。
(2)制定国际税收筹划方案
1)帮助客户处理涉外税收事务。
2)向客户提供相关咨询服务。
3)运用信托等工具制定税收筹划方案。
4.2.3财产分配与传承规划
(1)分析需求
1)分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭的成员
2)分
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