《理财规划师培训计划与大纲.docVIP

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
《理财规划师培训计划与大纲

理财规划师培训计划 1.1总体目标 1.培训目标 培养具备以下条件的人员:掌握投资规划、税收筹划和财 1.2理论知识培训目标 依据《理财规划师国家职业标准》中对高级理财规划师的 1.3专业能力培训目标 依据《理财规划师国家职业标准》中对高级理财规划师的 2.教学要求 2.1理论知识要求2.1.1投资规划 2.1.2税收筹划 2.1.3财产分配与传承规划 2.1.4指导与创新 2.2专业能力要求 2.2.1投资规划 2.2.2税收筹划 2.2.3财产分配与传承规划 2.2.4指导与创新 3.教学计划安排 ]00课时。 27课时。 9课时。 38课时。 14课时。 12课时。 1。课程任务和说明 通过培训,使培训对象了解高级理财规划师的理论知识结 在教学过程中,应重点进行案例分析,注重能力提升方面 2.课时分配 理论知识部分 专业能力部分 内容 总课时 授课 复习 内容 总课时 授课 练习 投资规划 8 6 2 投资规划 14 10 4 税收筹划 8 6 2 税收筹划 12 9 3 财产分配与传承规划 12 9 3 财产分配与传承规划 14 10 4 指导与创新 8 6 2 指导与创新 12 9 3 机动 4 机动 8 1 总计 40 27 9 总计‘ 60 38 14 总课时数:100课时。 3。理论知识部分教学要求及内容 3.1投资规划 3.1.1教学要求 通过培训,使培训对象掌握高级理财规划师进行投资规划 3.1.2教学内容 (1)国际金融市场基本知识。 (2)创业投资基本知识。 (3)股权投资基本知识。(4)风险投资基本知识。 (5)国家风险基本知识。 (6)相关法律法规。 3.1.3教学建议 高级理财规划师部分的投资规划内容涉及国际金融及一些 3.2税收筹划 3.2。1教学要求 通过培训,使培训对象掌握国际税收,主要国家和地区基 3.2.2教学内容 (1)国际税收基本知识。(2)主要国家和地区基本税制。 (3)离岸信托、自由裁量信托等相关知识。 (4)离岸公司、离岸账户相关知识。 3.2.3教学建议 这部分内容往往与实际规划中客户的特殊需求结合在一起, 3.3财产分配与传承规划 3.3.1教学要求 通过培训,使培训对象了解我国及其他国家关于财产分配 3.3.1教学内容 (1)财产分配与传承的相关特殊规定。 (2)主要国家和地区财产分配与传承相关规定。 (3)主要国家和地区婚姻相关规定。(4)慈善公益事业相关规定。 3.3.3教学建议 高级理财规划师业务中的财产分配和传承规划涉及很多特 3.4指导与创新 3.4.1教学要求 通过培训,使培训对象掌握进行业务指导和创新的方法和 3.4.2教学内容 (1)授课技巧与方法。(2)组织与协调方法。 (3)方法创新知识。(4)应用创新知识。 3.4.3教学建议 要结合具体的理财规划实践,突出理财规划业务流程的每 4.专业能力部分教学要求及内容 4.1教学要求 通过培训,使培训对象了解实际工作中常见的几类客户特 4.2教学内容 4.2.1投资规划 (1)构建金融投资组合 1)构建国际化金融投资组合。 2)运用期货、期权等衍生工具。 3)跟踪国内外金融市场的最新发展。 (2)制定实业投资方案 1)帮助客户组织制定创业投融资方案。 2)帮助客户组织制定股权投融资方案。 3)帮助客户组织制定风险投融资方案。 4)向客户提供相关咨询服务。 4.2。2税收筹划 (1)制定国内税收筹划方案 1)帮助客户制定实业投资税收筹划2)帮助客户制定投资组合的税收筹划方案。 3)针对特殊情况制定税收筹划方案。 (2)制定国际税收筹划方案 1)帮助客户处理涉外税收事务。 2)向客户提供相关咨询服务。 3)运用信托等工具制定税收筹划方案。 4.2.3财产分配与传承规划 (1)分析需求 1)分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭的成员 2)分

文档评论(0)

yingxiaorong28 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档