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全国家装市场调研报告 武 汉— 时间：2010/4/8 调研人：王大川、杜秀强 会议人员 武汉市装饰协会会长 张志海 中装协行业发展部主任 王本明 嘉禾装饰集团首席管理顾问 刘斌 嘉禾装饰集团总裁 钱俊雄 嘉禾装饰集团信息中心经理 周伟 行程：参观嘉禾永清设计楼——魔块家居创意城——金鸿工厂 ? ????????? 全国家装行业现状与趋势 ????????? 经济增长和城市化进程催生装饰行业刚性需求。2009年，全国实现建筑装饰规模15000亿元，其中家装市场8000亿元，2010年可能超过1万亿，这主要是得益于中国城市化进程，据统计，中国目前城市化水平为43%，到2013年，这个数字可能达到56%，这一变化会导致大量的住宅装修刚性需求。2009年中国人均住房30平米，美国1996年就98平方米了，人们对居住的需求永远“缺一间”，当然美国房地产的国度投资最终导致了金融危机，中国不一定到那个程度。经济学家认为，国内尚有20年的经济持续增长期，这一切都会导致住宅装饰行业在一定时期内有着良好的增长势头。 ????????? 行业目前离散度高，目前全国约有1.5万家装修公司，平均下来，每家产值只有500万元，许多企业一年也就100万，勉强维持生存，整个行业年产值过亿的不足10家； ????????? 一直保持着全国投诉前十位； ????????? 家装行业是行业模式升级换代最快的行业，尽管如此，目前行业还是存在着严重的同质化竞争，必须差异化经营和专业化发展，才能寻求进一步的发展空间； ????????? 大企业的发展面临着七大问题 ???????? 恶性竞争，尤其游击队的存在，是整个行业的秩序混乱 ???????? 规范企业的刚性成本很高，尤其人工成本不断攀升，管理成本也不断提高 ???????? 人才危机，企业不得不培养人才，但培养的人才跳槽频繁； ???????? 知识产权保护能力弱，行业无法形成进入壁垒 ???????? 沙霸、石霸屡禁不止，严重影响行业秩序 ???????? 整个行业在逐渐发生变化，如何应对行业变化是大企业面临的挑战 ????????? 行业存在着“对接”问题。刘斌指出，2000年，设计和施工分离，工长带着客户买材料，半包的利润有一辆桑塔纳，但是随着行业的发展，逐渐开始提供集成服务，现在都有体验馆了，人多了，问题也多了，然后装修公司有一天忽然发现，看着天天生意做的不错，回家一算不挣钱，装修公司忙来忙去不过是为材料商打工，为工厂打工。 ???????? 一个家装企业，每年100个工程，每个工程需要2000种材料，每个材料5道工序，就会有100万节点，任何一个节点出了问题，装修公司就要赔偿； ???????? 业主经常变更设计，提出个性化要求，使工期延长，这个可以通过标准化来实现，可以跟业主约定不准变更，但是家装工程量小，不能规模化生产，工厂做这样的产品不盈利，因此经常出现违约，这样就会导致几种材料配送时间与施工时间不匹配，需要赔付，但家装公司利润太低，一个工程都赔不起，因此对于家装企业来说，现在是不标准化等死，做标准化找死，； ???????? 这其实不是一个标准化的问题，而是一个以施工现场为中心的数学调度问题，对于一个工程来说，包括业主在内也是材料的提供方，因此整个家装过程是一个以施工现场为中心的资源供应系统，但是目前没有一套现成的调度系统，理由是，家装企业没有既懂家装又懂数学的人，提不出调度系统的软件需求。 ????????? 中小企业为生存而奔波，武汉市有1500多家中小企业（含公装），每年有100多家企业退出市场，同时有100多家企业进入市场（主要是地市市场），据统计，小家装企业的平均寿命为2.9年。 ????????? 游击队无法消灭，游击队有自己的生存空间，站在企业的立场，只能用优良的服务来战胜游击队， ????????? 上游企业建材城逐渐向家装企业渗透，百安居等建材城已经成立了家装公司 ????????? 客户逐渐成熟，现在的客户有很多都有过装修经验，识别能力越来越强，事实上，客户进步的速度远远快于装修公司； ????????? 施工工期逐渐缩短 ????????? 工厂化建设逐渐提上日程 ????????? 精装修对家装BtoC模式将造成毁灭性影响 ????????? 行业发展“十一五规划”，中装协王主任提出，在即将发布的十一五发展规划中，将提到家装企业作为“家居中端服务商”，应当顺应宏观经济政策，遵循低碳、环保、循环经济的要求，走产业化发展道路，设计精细化、生产工业化、部品标准化。这个产业化要通过两阶段实现，首先从现场组装到工厂化加工，在由工厂化加工到工业标准化过渡。 ????????? 武汉