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思源物业管理系统8.0版 培 训 讲 义 联系电话：075525878843 在房地产领域，我们一直在帮助客户成功！ 软件主要功能和操作要点 房产管理 登记房产：新增管理区、大楼、房间（单个和批量两种方式）； 房产资料：录入建筑面积（利用筛先可进行批量录入），房产的图片设置、移交验收记录的登记； 数据表格：可灵活拖拉表格的各字段名称，排序。 右键功能：屏蔽字段、计算求合、批量录入、锁定字段、输出 列项管理：可在主模块系统菜单里的列项管理里新增及修改下拉列参数值； 查询报表：利用系统现有的标准报表，灵活调整 客户管理 登记客户：包括业主及租户，基本及详细资料、租售合同、成员资料、客户记录（系统自动产生） 、网点信息； 收费对象：取决于对谁产生收费数据。当一个房间既有业主也有租户时，要选择其中一个为收费对象，在“工具”菜单可以为住户默认收费对象。 链接客户：适用于一户多房的住户，可以按客户页面进行快速链接。优点：不需重新登记、方便更新住户信息、方便区分同名同姓现象。缺点：需要操作特别谨慎，一担链接错误，删除过程麻烦。 住户更名：出现在企业或商铺的更改名称现象较多，适合业主身份证改名字使用，并且可以查到更名事件。 住户过户：变更新住户。一定要先将原业主（租户）删除为待退状态，再新增新业主（租户），最后确认收费对象。 查询报表：可利用系统自带查询表统计各类住户信息。 收费管理（初始化） 收费参数：收费年月、缴费时间、月结时间、收费期间等，滞纳金按天（月）计算，通知单备注，收款方式自定义，收款票据领用。 收费项目及标准：将该收取的物业费用项目及项目所对应的多种标准设置好，熟练掌握费用类型及费用多种定价方式。 注意：涉及到分摊的走表类标准，要选择按外挂计算程序的分摊方式。 选取收费标准：掌握单个及批量选取收费标准的方法，对于过户后的新业主（租户）要重新选取收费标准。一户多表的添加方法。 分摊方式设置：设置总表、分表的分摊方式，并对应好表间关系，分摊计算及传递费用。 收费管理（日常使用） 收费数据录入：录入走表类读数，录入常规类临时手工设定性费用 收费数据计算：全部计算并生成收费通知单。 预交款管理：定义预交方案，预交收款（作废、取款、冻结），预交冲抵，凭证及使用查询。 收款登记：各种收款功能及方式的运用，一次性费用、经营收入费用的登记。 银行划款：设置银行划款方案，录入银行帐号，银行出盘、回盘操作。银行划款特殊操作可清理出盘记录，高级密码为：SYWY5464。 收款凭证：当月所有收款凭证汇集，并方便用户查看。在“收款登记”时出错可通过此功能进行作废，并重新收取。 收费数据挖掘：利用系统自带的各查询表进行收费数据的各项查看。 收费情况总览：提供当月及历史月份的收费情况查询。 收费数据月结：将本月数据结转到下个月，主要体现在走表读数的上移，已收清费用生成历史数据，拖欠款结转为下月。 入住管理 登记客户档案：快速登记客户管理里最重要的字段，可登记新客户也可选择现有客户。 收费初始化：选择收费标准，收费数据录入，预交交登记。 划款协议录入：录入银行帐号。 注意：此模块适用于大批量入伙之后，一些零散客户的快速入伙登记，并完成收费初始化工作。但在使用此模块之前，要确定有房产的登记、收费项目及标准的设定，划款方案也设置好才可以。 行政管理 组织架构：按照物业管理处的实施组织架构进行登记。 人事管理：在组织架构的部门（职位）下登记人事档案信息。包括：基本资料、工作简历、培训记录、奖惩记录、岗位变动。 行政文档：可以将非机密的行政文档添加在此模块，有权限访问的都可以进行查看、共享。 部门职能：将各部门对应到操作及负责的模块。 知识管理 知识类型设置:主要设置类型的名称及备注,固定类型的设置不同的是本系统的所有管理处都可以看到。 知识生成:在相关模块下新增新的知识。 知识更新:在生成后的知识发生改变才需更新。 知识作废:可直接为生成的知识进行作废,作废后的知识不能进行发布。 知识删除:一定是作废后的知识才可以进行删除。 知识发布：直接为选定后的知识进行发布即可，发布后才可以进行知识共享。 知识查找：在此可查找到所有发布成功的知识。 综合服务 房产维修：主要对装修管理、室内维修、家政服务、客户投诉的事件进行全面登记，并可对每个事件加以附件文档的详细描述与管理。 本体维修：对房屋本体部位的维修作登记管理。 注意：室内维修的单号可以在“系统”菜单的“参数设置”里进行自定义。 环境管理 区域设置：主要对清洁、绿化、消杀工作进行区域划分、落实到负责人。还可对应添加相关文档。 突发事件：对清洁、绿化、消杀这三类的事件进行登记。 月度评估