小微信贷技术实践选编.ppt

小微技术的核心--“逻辑检验”是一种方法，帮助信贷经理、审批人员对客户提供的大量信息的真实性进行核实，把定性的非财务信息分析与定量的财务分析联系起来进行全面性的评估。 感谢您的耐心倾听！ 小微信贷技术实践 邦信惠融 李玉娜 目标客户特点 多数为家族式经营与管理，生意多以家庭为核心 生意规模小、经营品种单一 无正规财务记录，运用传统信贷技术无法进行风险识别 无法提供抵质押品 经营收支与家庭收支密不可分 信贷业务流程图 贷款营销方式 一、 扫街式营销 二、 渠道营销（商会、协会） 三、 同业营销（小贷公司、典当行、商业银行、政策性银行） 四、 商圈营销（上下游产业链、专业零售批发市场、高新科技园区、 产业园区、大型医院、大型超市） 五、 行业龙头企业（电力公司、烟草公司、酒业公司、种植业龙头、养殖业龙头） 六、 其他 圈链营销特色案例 （1）“水产养殖+销售” 水产养殖龙头企业+小贷公司+下游水产养殖户+上游水产饲料加工生产企业。 （2）“农业养殖+销售”。 农业养殖龙头企业+小贷公司+生产加工商+经销商+养殖户。 （3） “应收账款批量质押” 医院+小贷公司+药品零售企业 （4）1+N”模式 1个废品回收站+小贷公司+散户 贷款调查分析框架 财务信息 非财务信息 保证人 财务信息 经营模式 “三表”编制 资产负债表 损益表 现金流量表 借款人 供应商一 供应商二 供应商三 客户一 客户二 客户三 合作关系 结算方式 进货规律 合作关系 结算方式 进货规律 案例A： 客户经理小王在星期三下午对贷款客户进行调查，客户张女士在一住宅小区的超市销售烟酒、副食，经营时间已有7年，生意稳定，没有负债，贷款调查中据张女士口述了解，店面全部是现金交易，每周星期六去银行存当周销售额，最近三天没有进货也没有其他款项支出，每天的销售额大约4千元左右；当小王询问张女士的资产情况时，张女士回答是：存款8万多元，手头无现金。 请给出你的评价！ 案例B： 客户张先生经营女裤批发，近期资金周转困难，需要向邦信小贷公司申请贷款10万元，贷款目的为装修店面。根据客户口述了解，张先生有两家上游厂家在广州，合作时间3年左右，据了解同商场也有其他商户与这两家厂家合作，厂家对其他商户会有一定的赊欠款支持（先拿货后付款），但是要求张先生是必须先打款后发货。（注：张先生的拿货量、与厂商的合作时间等和其他商户基本相同），另外，在信贷经理调查时，张先生接到两个电话，均为朋友催其还款，张先生未给明确答复，话语模糊，后据信贷经理了解，张先生曾从两位朋友借款10万元，贷款目的为6个月前装修店面。 请给出你的评价！ 交叉检验 资产负债表结构 现金及银行存款 应付账款（名称及日期） 应收账款 （名称及日期） 短期负债（名称及日期） 存货和原料 长期负债 固定资产 权益 总资产 总权益加负债 损益表结构 营业额 通过逻辑检验获得 - 可变成本 通过逻辑检验获得 ------------------------------------------------- = 毛利润 - 租金 - 工资 - 水电、通讯、交通 - 其他 -------------------------------------------------= 营业利润 - 家庭开支 + 其他收入 = 月可支配收入 现金流量表结构 月初现金 营业活动现金净流量 +投资活动总现金流 +融资活动总现金流 +私人现金流总额 期末现金=月初现金+累计现金 贸易行业营业额检验 销售周期营业额检验（日、月、年） 产品类型检验营业额 经营类型检验营业额 当日及近期现金销售检验营业额 通过员工的工资检验营业额 服务行业营业额检验（理发店、饭店） 通过人次与人均消费检验 通过原料采购频率检验 通过上座率及人均消费检验 通过燃气消耗检验 运输行业营业额检验 通过里程表,油表检验 通过汽车检测的频率检验 通过汽车维修的频次检验 毛利率的逻辑检