《“财富升级”操作手册、金句.docxVIP

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《“财富升级”操作手册、金句

太平洋寿险【东方红 财富升】“财富升级”操作手册目录操作流程金句1、《95500短信内容》2、《电话通知金句》3、《活动通知书递送金句》4、《参会确认金句》5、《邀请函递送金句》(现场督导抽查金句2-5)工具1、《“财富升级”活动通知书》2、《“财富升级报告会”邀请函》3、《“财富升级”活动宣传彩页》4、《“财富升级”权益放弃确认书》5、《“财富升级”申请书》6、《“财富升级”计划书系统》7、《“财富升级”海报》8、《“东方红”产品宣传彩页》【操作流程】公司操作步骤A 客户名单的分配1、分配原则:(1)在职单客户:由所属在职业务人员(含个险营销、服务营销、顾问营销)负责服务。(2)孤儿单客户:服务营销渠道满足老人(2013年10月31日以前入司)人均40个客户、新人(2013年11月1日以后入司)人均20个客户;(3)原则上加保概率高和综合购买力评估高的客户优先分配。2、分配流程:服务营销渠道:在职及孤儿单客户分配均按以下流程操作:内勤通过“客户经理管理系统—保单管理—2014年度开门红鸿系列客户活动分客户管理”模块完成名单审核(可手工调整客户-客户经理匹配关系)。步骤B 统一短信1、电话信息组统一发布“财富升级”信息(金句1《95500短信内容》)。2、运作追踪组通知客户经理,告知短信内容,并要求客户经理做好承接。步骤C 电话通知1、电话信息组在短信发布第二天即进行电话通知(金句2《电话通知金句》)。2、告知客户将由“财富升级推广专员”上门送达《“财富升级”活动通知书》(工具1)。3、记录通话结果,并反馈给运作追踪组。4、运作追踪组将确认的客户信息和拜访时间通知到客户经理。步骤D 电话确认参会1、电话信息组根据《回执》信息进行电话确认(金句4《参会确认金句》)。2、确认客户参会的时间、地点。3、及时将确认结果反馈给运作追踪组。4、运作追踪组根据确认结果给相应的客户经理派发《“财富升级报告会”邀请函》(工具2)。步骤E组织财富升级报告会1、运作追踪组至少提前一周将对应的客户安排到指定的场次,每场每位销售人员的客户不超过2人为宜。2、提前调试“神行太保”等相关设备,确保电源充足。3、确保签单资料及相关工具到位(工具3、4、5、6、7、8)。4、对现场没有参加升级的客户,会议结束第二天必须安排陪同跟进。客户经理操作步骤一 客户名单查询1、详细了解客户信息,提前为客户做好升级规划。服务营销客户经理登陆自动化作业管理系统 “2014年开门红-鸿系列客户名单”模块下查询自己服务客户的信息及其名下的保单信息;2、优先拜访综合购买力评估较高的客户。下发客户名单均附带客户加保概率,以ABCD标示,按概率从高到低排列;客户经理务必在2月14日前拜访完加保概率A和B的客户,或完成配发客户数量40%的拜访,3月15日前务必完成全部客户名单的拜访。3、准备好客户拜访的工具和礼品。步骤二 递送《通知书》1、客户经理除告知客户“财富升级报告会”的时间、地点外,其余话题“一问三不知”(金句3《活动通知书递送金句》)。2、强调必须客户本人到现场办理。3、协助有意愿的客户填写《回执》,无意愿的客户填写《“财富升级”权益放弃确认书》(工具4)。步骤三 拜访信息反馈1、把《回执》和《“财富升级”权益放弃确认书》交回运作追踪组。2、客户经理完成名单客户拜访后,应根据客户对“财富升级”计划的实际参与情况在“寿险行销支持系统”的“寿险行销支持系统—客户管理—市场客户活动—营销活动客户查询”模块中点击“此客户参与财富升级计划”或“此客户放弃财富升级计划”。此数据为总公司“财富升级”活动量报表的主要依据。步骤四 递送《邀请函》1、客户经理再次当面确认参会时间并承诺陪同(金句5《邀请函递送金句》)。2、向客户强调参会必须携带的证件和物品。步骤五 陪同参加财富升级报告会1、全程陪同客户参加。2、《“财富升级”计划书系统》(工具6)在产品介绍完毕使用,演示客户升级前、后的利益对比。3、协助签单客户现场填写《“财富升级”申请书》(工具5),不签单客户现场填写《“财富升级”权益放弃确认书》(工具4)。步骤六 办理升级1、如拟参加“财富升级”的老保单的投保人或被保险人为新保单的投保人,且为老保单的唯一指定的生存金受益人,并符合参与标准的,可在“东方红”新保流程中一并办理。2、不符合上述第1条的,须待“东方红”保单生效后,须拟参加“财富升级”的老保单的所有相关权益人(投保人、被保险人及生存金受益人)共同持“东方红”有效保单至公司客户服务柜面申请办理。3、若客户持有的某一张老保单客户经理与此次办理“财富升级”的客户经理不归属同一分公司,则该老保单须在东方红保单生效后通过柜台保全流程申请办理“财富升级”,符合上述第1条的,在2014年2月21日系统完善后方可在“东方红”新

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