騰讯2011信用卡测评报告.doc

腾讯网------国内银行信用卡测评报告 （2011）  测评背景 通观各行2010年年报不难发现，规模与速度——这一中资银行整体业务战略难以抹去的“情结”依然对信用卡业务产生着巨大影响。然而，国有银行信用卡的膨胀并未带来信用卡业务质量的明显提升，年报的背后昭示业内：信用卡业务的浮夸之风已不可再续，规模之争可以作古。 从传统的发卡量、新增发卡量和发卡增幅来看，虽然整个2010年信用卡市场“圈地运动”的余波在衰竭，但由于自2010年以来的“发力”，四大行信用卡业务规模快速上升，目前发卡量、有效卡量等指标基本已经回归到各个银行规模的“基本面”。 公开信息显示，2010年四大行信用卡发卡规模均在2000万张级以上，工行当年新增发卡1165万张，单一年份新增发卡规模超越除招行外所有股份制银行多年累积的发卡量。除建行外，工、中、农三大行保持了发卡量快速递增的态势，工行信用卡交易额增幅达42.2%。根据年报及行业信息，以有效卡量来测算，工行、建行、中行、农行、招行与交行占据国内信用卡保有量前六位。 中国第一大信用卡发卡行的席位上世纪末以来分别由广发、招行占据。本世纪初，广发银行曾占国内信用卡发卡量半壁江山;2006年时招行曾一度占有国内信用卡发卡量的40%左右。但目前，信用卡“诸侯”的名次似乎已回归银行规模的座次。 但事实上，由于统计口径的原因，年报所披露的发卡量一般为上市银行累积发卡量——包括新发卡、有效流通卡和已注销卡，因而累计发卡量的指标在中国信用卡市场“圈地”高潮过后已经越来越不具分析意义。 以年报信息披露较为全面的招行来看，其截止到2010年末信用卡累计发卡量3447万张，但有效流通卡仅1754万张，两相抵扣无效卡量达1693万张。招行2010年新增发卡404万张，但有效卡量仅增加了26万张(比照招行2009年报数据计算)。这其间固然有客户流失的因素，但也是目前国内发卡银行“一户多卡”(同一持卡人持有多张信用卡)的必然结果。 在发卡量增长的同时，四大行卡债在2010年呈倍增之势。农行、工行、中行2010年末信用卡应收账款余额增幅均在100%以上;工行卡债规模首次超越招行位居行业第一位。但在股份制银行中，卡债规模增速相对平缓：招行为36.2%，增幅最高的光大银行为43.6%，最低的民生银行则仅为15.18%。总体而言呈现大行“激进”、股份制银行”保守“的格局。 当然，信用卡债的倍增反映了四大行促销力度加大、信用卡活跃率上升，从应偿账款与信用卡授信额度的对比可以看出，持卡人对于四大行信用卡的授信额度的使用率在2010年末较2009年明显提高。但四大行信用卡整体活跃率仍低于股份制银行。如建行与招行年末卡债规模接近(分别为554.87亿元和549.4亿元)，但建行为此而向持卡人提供的信用卡额度比招行高出近900亿元。 信用卡市场快速发展的背后是激烈的竞争。在数字100市场研究公司的调查中，有近一半的持卡者认为各行信用卡没有差别，这一比例相比10年有很大程度的提高，有三成以上的持卡者认为各银行信用卡有一些差别，认为有较大差别的持卡者仅占总调查人数的10%左右,且多为金卡用户，说明信用卡在消费者心中的感知越来越趋同，消费者使用一家银行信用卡的机率变大。 为帮助持卡人更多的了解信用卡市场现状，同时为各大银行的信用卡营销提供有益的借鉴，腾讯网和数字100市场研究公司共同发起本次信用卡测评。持卡人素质的提升会对发卡行提出更高的要求，各信用卡中心在更高的服务要求下才能创造更优质的用卡环境，促进产业的健康发展。 报告摘要 随着市场的日益成熟，持卡人对信用卡的要求和期望也越来越高。本次测评，从持卡人角度设计并计算信用卡测评各环节的权重，同时从各大银行获得第一手的信用卡翔实资料，探讨信用卡发展的现状及趋势，关注持卡人的利益点，旨在对信用卡市场的发展起到有益的推动。 本测评分三个部分： 第一部分，信用卡市场概况，回顾了我国信用卡发展的历程，结合我国信用卡发展情况，对比发达国家的信用卡市场，认为“跑马圈地”时代并未完全结束。相关调查显示，很多办卡者办理信用卡时缺乏对相关知识的了解，不少持卡人对费用情况、如何还款、账单管理等并不知晓，各银行在纷纷提升发卡量的同时，在信用卡的相关知识普及上所做工作相对滞后，势必为未来的纠纷埋下隐患。 第二部分，测评体系及执行过程，本次测评体系由四项一级指标：申卡办卡、用卡、增值服务和费用组成，每项一级指标由相应的二级和三级指标构成。测评执行分两个环节，持卡人层面的执行和银行层面的执行。通过对持卡人进行问卷调查，获得信用卡测评体系的权重，通过银行层面的数据回收，获得完整准确的数据。 第三部分，信用卡测评结果，本次测评，大