2012年“北煤南運”运量及装港结构分析.doc

2012年“北煤南运”运量及装港结构分析 河北港口集团有限公司副总经理 赵克 （2011年10月30日） 前 言 能源是经济发展的基础。由我国特定的能源结构所决定，煤炭是中国国民经济发展的基础性战略物资。又由于煤炭资源的禀赋条件所决定，在相当长的时期内，“北煤南运”将是中国煤炭运输的主要格局，也是支撑国民经济发展的生命通道。本文在今年特定经济环境背景下，通过岁末预盘点的方式，对2011年“北煤南运”运量进行了预测，并在此基础上,通过分析2012年影响煤炭需求、供给和运输等相关因素，对2012年“北煤南运”发展趋势进行分析，又基于“北煤南运”装船港口的建设情况，对2012年及十二五末“北煤南运”装港结构变化进行了描述。 第一部分：2011年“北煤南运”的岁末预盘点及预测 2011年，世界经济未能按人们的预期实现复苏，却又因欧债危机的爆发和快速蔓延，使世界经济再次受到了拖累。在世界经济发展迟滞和不确定性加大的背景下，2011年中国经济仍保持了平稳较快发展势头，国家统计局新近公布的资料显示，前三季度GDP增幅达到9.4%，而且诸多专家预计，中国今年的经济增速将保持在9%以上。尽管国家出台了严厉的房地产调控政策，实施了稳健的货币政策，且人民币升值对中国外贸出口形成了抑制，但由于能源需求与经济增长的正相关性，2011年中国煤炭消费仍将保持较高增幅。 根据中国煤炭工业协会数据，2011年1-8月份全国煤炭总消耗量已达到24.8亿吨，同比增幅10.0%。其中进口煤炭1.04亿吨，同比下降1.4%；国内煤炭产量达到24.61亿吨，同比增幅14.1%。8月末国内社会库存2.6亿吨，同比增幅6.4%。在煤炭进口下降、消耗增加情况下，国内煤炭社会库存仍略有提升，说明煤炭产能相对充足。预计今年年内煤炭供需总体平衡，仍将维持稳中有升的平稳态势。 在国内煤炭供需基本平衡的背景下，“北煤南运”总量也呈增长态势。根据交通运输部统计快报，1-8月份“北煤南运”完成下水量4.12亿吨，同比增加7089万吨。本文用等比例放大和经验分析的综合方法对后几个月进行了预测，预计全年“北煤南运”下水量约6.24亿吨，将比2010年约增9800万吨。 第二部分：2012年“北煤南运”产运需趋势分析 据专家分析，尽管欧洲主权债务危机非常复杂，有可能继续恶化，并很可能导致全球经济二次探底；尽管我国将继续实施严厉的房地产调控政策和稳健的货币政策，但中国政府会以民生为第一要务，会采取扩大内需等一系列措施，努力保持2012年的经济增长态势不发生大的变化。本文认为2012年“北煤南运”运量将保持增长趋势，但增幅比2011年将会有所下降。理由如下： 一、煤炭需求侧分析 据国家信息中心预计，我国2012年GDP增速将为8.7%。“北煤南运”的主流市场华东、华南经济发达地区（包括上海市、江苏省、浙江省、福建省和广东省等省市），增速也将保持较高水平，这为明年“北煤南运”的运量增长提供了空间。 （一）今年以来，华东华南多个省市用电形势非常紧张。今年“迎峰度夏”期间，浙江省统调用电最高负荷达5000万千瓦，综合省内发电能力和外受电力，全省存在350万左右千瓦的用电缺口；广东省往年被保供的重点企业和外资企业，今年也要在高峰时段错峰用电；江苏电网最高负荷达到了6628万千瓦，高峰日用电量超过了13亿千瓦时，负荷水平仅次于广东，居全国第二，全省共有6.8万家企业参加错峰让电；上海市今年“迎峰度夏”形势相对平稳，但最高负荷也达到2548.9万千瓦，同比增长6.9%；福建省“迎峰度夏”期间用电负荷连创新高，最高时同比增长10.14%。上述区域紧张时段的用电压力如果在2012年得到不同程度的释放，将为“北煤南运”运量增长提供一定空间。 （二）据不完全统计，2012年“北煤南运”市场区域内新增的装机容量至少为1200千瓦以上。新增机组将为“北煤南运”运量增长提供空间，又由于今年煤炭价格持续处于高位，火力发电企业效益下降，影响了企业发电积极性，如果明年这一矛盾能有所缓解，也将通过释放既有机组发电能力为“北煤南运”运量增长提供一定的空间。 （三）南方对海运煤炭调进的依赖程度在加大。由于湖南、贵州、江西等省份煤炭供应紧张，使与其邻近的广东、浙江、江苏等省铁路直达和公路运输电煤量锐减，其减量将更多依靠海运煤炭补充。另外西部经济发展使今年广东等省西电东输出现了负增长，预计2012年西电东输量亦不会大幅增加，这些都为“北煤南运”的运量增长提供空间。 （四）银根收紧、人民币升值和通货膨胀为部分企业特别是中小型民营企业的经营带来了困难，这对“北煤南运”的运量增长会产生负面影响。但国家正在研究相应的例如民间融资管理等应对措施，旨在帮助陷入困境的企业解困。因此，明年上述问题可能会得到某种程度缓解。况且近年居民用电量逐年加