SAPBusinessOneCRM中的市場营销管理概览.docxVIP

前言 如今，企业的营销方式（媒体广告，电话营销，活动赞助，销售促销）越来越丰富多彩，企业每年营销费用呈几何级增长。然而市场营销的边际效用却越来越差。当然企业需要考虑产品的差异化竞争，广告创意等，而更多有前瞻性眼光的企业，将目光转向了集成协同的IT平台。为迎合市场需求B1在8.82版本中推出了一个全新的模块---Campaign Management，从而加强完善了整个CRM模块。本文将集中展示B1中营销活动的计划，执行和追踪分析等相关业务流程。业务流程场景 在B1中营销活动Campaign，可以被看作是一个容器。通过这个容器，用户可以记录有关市场营销方面的目标客户群、营销活动项目、客户响应情况、销售机会等。有了这些全方位的信息，用户就可以对市场营销活动进行完整的管理，并且可以对反馈结果进行跟踪分析。 市场部门员工的主要任务是创建和组织营销活动（Campaign），在创建过程中需要确定活动的时间、日程、目标参与人员列表（Target Group）等信息，其中的Target Group既可以在公司既有客户和联系人中直接选择，也可以添加新的客户和联系人。营销活动进行过程中和结束以后，市场部门员工应该随时开展各种Activity，如Meeting、Call、Email等，向参与者了解活动的反馈情况（Campaign Response），从中寻找销售机会（Sale Opportunity），并将有价值的信息转交给销售部门的同事继续跟进。流程概览如下图： 用户Professional 和 Limited CRM 用户拥有全部的权限。目标组所谓目标组管理，就是为了市场营销的目的，创建潜在顾客或者已有顾客的列表。一般情况下，列表是市场营销的潜在目标。通过借助不同的参数，筛选列表，创建列表的不同子集，从而为市场营销目标做更精确的定义。一个列表中的成员都是同属于一种类型，或者是客户、或者是联系人、或者是潜在顾客。 1）.创建目标组 输入目标组代码，目标组名称，点击更新。2）.创建目标组详细信息 双击#列对应行1，进入目标组详细信息界面。 ? 通过业务伙伴组数据创建潜在客户 指定业务伙伴代码或者名称导入，通过选择标准批量导入。 ? 通过Excel文件导入潜在客户在excel中准备需要导入的潜在客户列表清单（可以是不存在于系统里面的客户），excel中每一列的值所代表的含义与在你B1导入界面中设置的值一致（见下图）。将Excel文件保存为.txt文件。点击导入按钮，设置所需的字段。点击ok按钮。选择第一步准备的文件，导入成功。营销活动生成向导 使用营销活动向导旨在基于目标客户群创建营销活动，此向导手把手教会你通过参数设置产生及执行营销活动。 步骤一：创建一个新的营销活动或者基于已经存在的营销活动创建。 步骤二：填写营销活动的详细信息。 ?活动类型（电子邮件，邮件，传真，电话呼叫，会议，SMS, Web, 其他） ?目标组 ? 主办者 ?起始，结束时间 ?物料 ? 合作伙伴 ? 营销活动模板(此处所支持的文件类型与之后营销活动执行的方法所对 应---见步骤五) ? 创建业务伙伴活动（若勾上，将自动为潜在客户创建activity）步骤三：查看，维护在第二步填写的目标组里的潜在客户，如有需要你可以进行添加，修改，删除等操作。步骤四：保存营销活动并推出或继续执行营销活动。 这里针对执行部分做几点说明： ?生成外部清单（在Excel中生成营销活动的详细信息及潜在客户）。 ?使用Outlook发送电子邮件（自动开启outlook，并将营销活动的主题， 联系人地址全部拷贝到outlook中，对支持的文件模板将显示在邮件正 文中，不支持的以附件形式显示，鼠标移到对应选项上就会有相应支持 的模板格式显示出来）。 ?生成URL(选择此选项会通过B1i根据选择的html格式的营销活动模板 生成网页，用户可以选择将此网页挂在自己的官网显著位置，来提高营 销目的)。步骤五：营销活动生成报告（包括错误，警告，信息以及具体的营销活动链接。若 上一步选择URL则还会生成web页面，共用户访问）。活动 根据总体营销活动为业务伙伴创建各自新的活动。若在营销活动向导第二步勾选了创建业务伙伴活动，则向导完成时会自动为目标业务伙伴创建各自的活动。在活动的链接凭证处也会显示营销活动的单据编号。通过活动可以进一步了解客户的反馈情况。营销活动主数据 除了利用向导生成营销活动外，B1还提供了手动创建的方式。用户可以在营销活动主数据页面创建新的营销活动，当然也可以对已经存在的营销活动进行修改，添加，删除操作。营销活动主数据界面主要包含了营销活动名称，起始，结束时间，目标客户群，所使用到的物料，合作伙伴，附件等信息。 当我们成功执行了营销活动之后，一些潜在客户可