国泰集团首次公开发行股票招股意向书.docx

发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股份数不超过 5,528.00 万股 其中：公开发行新股数 不超过 5,528.00 万股老股转让股份数 本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值人民币 1.00 元每股发行价格人民币【】元预计发行日期2016 年 8 月 17 日 拟上市的证券交易所上海证券交易所 发行后总股本不超过 22,108.00 万股1、公司实际控制人江西省国资委、公司控股股东军工资产承诺：自国泰民爆股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内， 不转让或者委托他人管理本单位/公司直接或间接持有的国泰民爆 公开发行股票前已发行的股份，也不由国泰民爆回购本单位/公司直 接或间接持有的国泰民爆公开发行股票前已发行的股份。公司控股股东军工资产承诺：所持公司股票在原承诺的锁定期 满后两年内减持的，其减持价格(或复权价格)不低于发行价；公司 上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 公司控股股东军工资产还承诺：自所持发行人股票锁定期满之日起二十四个月内，转让的发行人股份总额累计不超过国泰民爆股票上市之日所持有发行人股份总额的 30%；减持价格（复权后）不 低于发行价；所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交 易日向国泰民爆提交减持数量、减持价格区间、未来减持计划、减本次发行前股东所持股份的流通限制、股东 对所持股份自愿锁定 的承诺持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前 三个交易日予以公告；减持方式包括通过证券交易所集中竞价交易 系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果军工资产 预计未来一个月内公开出售直接持有的解除限售存量股份的数量 合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易 系统转让所持股份；减持股份行为的期限为减持计划公告后六个 月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次 履行减持公告；若军工资产未履行上述关于股份减持的承诺，将依 法接受监管部门的监管措施与相关处罚。2、公司法人股东鑫安化工、江钨有限承诺：自国泰民爆股票 上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间 接持有的国泰民爆公开发行股票前已发行的股份，也不由国泰民爆 回购本公司直接或间接持有的国泰民爆公开发行股票前已发行的 股份。公司法人股东鑫安化工、江钨有限还承诺：自所持发行人股票 锁定期满之日起二十四个月内，转让的发行人股份总额累计不超过 国泰民爆股票上市之日所持有发行人股份总额的 30%；减持价格不 低于减持当年上一年末经审计的每股净资产；所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向国泰民爆提交减持数量、减持价格区间、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影 响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持方式包 括通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过 协议转让进行，但如果预计未来一个月内公开出售直接持有的解除 限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券 交易所集中竞价交易系统转让所持股份；减持股份行为的期限为减 持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需 按照上述安排再次履行减持公告；若未履行上述关于股份减持的承 诺，将依法接受监管部门的监管措施与相关处罚。3、公司自然人股东承诺：自国泰民爆股票上市之日起 12 个月 内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的国泰民爆公开 发行股票前已发行的股份，也不由国泰民爆回购本人直接或间接持 有的国泰民爆公开发行股票前已发行的股份。4、持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺：自国泰 民爆股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直 接或间接持有的国泰民爆公开发行股票前已发行的股份，也不由国 泰民爆回购本人直接或间接持有的国泰民爆公开发行股票前已发 行的股份；除前述承诺外，本人在担任国泰民爆董事、监事、高级 管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司 股份总数的 25.00%；如本人离职，在本人离职后半年内不转让本 人所持有的公司股份。公司副董事长陈共孙、公司董事许党文、公司监事黄志强还承 诺：在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，及时向公司申报间接持有公司股份的变动计划。 持有公司股份的董事和高级管理人员还承诺：所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格(或复权价格) 不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。持有公司股份的董事和 高级管理人员承诺