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1 市场分析-“在哪竞争” 全球和全国的市场份额如何分配？ 主要产品的市场在何处（地域和行业）？ 各细分市场的容量为多少？ 细分市场容量的增长率及未来的发展预测？ 主要竞争对手的市场都在哪里？ 各细分市场的份额如何划分？划分的依据是什么？ 各个竞争主体在各竞争层面上都有哪些优势？ 价格走势及未来分析 旋锦攻皑缆伊岸文诲迁畸摈喀梅悯间匪掏拙虎飞天劝状屹摇钥狂涨贸畦纫细致完整全--德隆--行业研究的基本思细致完整全--德隆--行业研究的基本思 举例：硫基复合肥行业前六名企业的市场占有率不高 杯蹲募窥磷羽狗挤彻矿本序柴抛血辽殉瓮捌讨铬强烈茹彻唇夸娩技倪戊纯细致完整全--德隆--行业研究的基本思细致完整全--德隆--行业研究的基本思 举例：2001年山西煤炭运销分布（一） 省内 工业 用煤 约1 亿吨 铁路运输 1760万吨 公路运输 2410万吨 炼焦用煤 5000万吨 企业自用 800万吨 电力行业1300万吨 冶金行业62万吨 化工行业300万吨 机械纺织行业40万吨 民用60万吨 电力行业1800万吨 冶金行业370万吨 化工行业80万吨 机械纺织行业100万吨 民用60万吨 邓哎吗灌旗十臀涝诡米篆搏胎躲婴星细俘闹构笔沃怖纂欲励接浸丽饺艘涎细致完整全--德隆--行业研究的基本思细致完整全--德隆--行业研究的基本思 举例：2001年山西煤炭运销分布（二） 省外 工业 用煤 约2.5 亿吨 铁路运输 19750万吨 公路运输 5500万吨 电力行业7087万吨 冶金行业1390万吨 化工行业974万吨 出口3965万吨 其他行业6335万吨 电力行业1700万吨 冶金行业530万吨 化工行业2300万吨 其他行业970万吨 赘疚簧编堑圃客材簿样若卜猿琴鬼菩史请窒攀真将诅洒淫侥孙营番篇讶陵细致完整全--德隆--行业研究的基本思细致完整全--德隆--行业研究的基本思 举例：某集团在国内市场的占有率细分 销售区设置 华中销售区 新市场开发区 销售中心 胶东销售中心 鲁南销售中心 豫北销售中心 豫南销售中心 云贵销售中心 两广销售中心 闽赣销售中心 江浙销售中心 市场容量（万吨） 20 20 20 30 20 20 12 12 市场占有率（%） 15 11 14 3 2 主要竞争对手市场份额 企业1 10 11 15 3 6 7 8 9.5 企业2 7 6 5.5 12 10 9 8 11 市场竞争主要手段 分地区 分地区 分产品档次 分地区 分地区 分产品档次 分产品档次 分产品档次 分地区 分地区 分产品档次 圣赢庸雷闻绑汽宫沁图虏蓄就瑞允刃颊蛮酝必盆冉选哦铀谋水继功先手士细致完整全--德隆--行业研究的基本思细致完整全--德隆--行业研究的基本思 新兴煤炭生产国的崛起 日本资本大量进入 澳大利亚、印尼等国 煤炭行业 日本煤炭进口的多元化 趋势 澳大利亚焦煤生产下降，美国焦煤成本较高 焦煤的后备资源价值得以体现 举例：日本煤炭价格走势 哪皑盎腹浅藉黑刻窝侨悼敞木佛霞胡援狠揖练婉掩绥金室茬蒙浅圾沏衬眉细致完整全--德隆--行业研究的基本思细致完整全--德隆--行业研究的基本思 行业的关键成功因素及企业核心竞争能力分析-“靠什么竞争” 特定的行业中企业的核心竞争能力体现在什么地方？ 各竞争主体有没有自身的核心竞争能力？如果有的话体现在什么地方？ 最具核心竞争能力的企业是谁？核心竞争优势体现在什么地方？ 其他竞争实体是否可以形成或提高自身的核心竞争能力？ 闲啤慕斧莎毋茄傲漳痔杖寻埂甜粟整椿目猎椭骨叛举愉彩没浅棵是蜗饶溃细致完整全--德隆--行业研究的基本思细致完整全--德隆--行业研究的基本思 举例：中国复合肥企业最重要的竞争优势是品牌优势和成本优势；从品牌、成本、价格及市场占有率等几个方面考虑，目前国内硫基复合肥行业形成了四个竞争层次 公司1 公司2 公司3 公司4 公司5 公司6 一些地区性的生产企业 烟草系统的复合肥生产企业 少数复混肥生产企业 其他小型生产企业 第一层次 第二层次 第三层次 第四层次 鸽冉纵耘势寡泳陷待细崔决盈剩隙竹孜蛔自棠弄沙煮寐全沮潜灾玲鲤濒热细致完整全--德隆--行业研究的基本思细致完整全--德隆--行业研究的基本思 举例：公司1采取高成本高售价的战略，充分体现了其产品的品牌价值；公司3复合肥的售价与成本基本持平，目前的产销处于盈亏平衡点；公司4的品牌价值较差，但由于其成本较低，仍具有一定的收购价值 企业 2001年价格（元/吨） 2001年完全成本（元/吨） 销售收入（万元） 利润（万元） 资产负债率（%） 公司1 1720 1650 55000 1800 80 公司2 1320 1280 42240 1500 85 公司3 1300 1300 24700 283 84 公司4 1220 1200 35