【2017年整理】非公开发行股票案例参考.docxVIP

案例一 山西焦化股份有限公司非公开发行A股股票 保荐人（承销商） 光大证券股份有限公司 发行人律师 山西恒一律师事务所 发行人审计机构 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 发行价格 7.80 元/股 发行数量 20,000 万股 募集资金总额 156,000 万元 发行费用 5,712 万元（包括承销保荐费用、会计师费、律师费等） 募集资金净额 150,288 万元 发行对象 华鑫国际信托有限公司 太原钢铁（集团）有限公司 首钢总公司 河北钢铁集团投资控股有限公司 建信基金管理有限责任公司 募集资金用途 1-4号焦炉配套干熄焦项目 150吨/小时干熄焦技术改造项目 20万吨/年甲醇改扩建项目 生产废水深度处理及回用工程项目 偿还银行贷款项目 非公开发行过程 日期 事项 2011年9月7日 召开董事会审议非公开发行事项、 2011年9月8日 公告非公开发行股票预案 2011年9月23日 召开股东大会审议非公开发行事项 2012年9月5日 召开董事会，表决通过延长公司2011年非公开发行股票决议有效期并调整发行方案（调整定价基准日），延长有效期12个月 2012年9月6日 公告非公开发行股票预案（修订稿） 2012年9月21日 召开股东大会，审议通过延长2011年非公开发行股票决议有效期并调整发行方案（调整定价基准日），延长有效期12个月 2012年10月26日 中国证监会发审委审核通过 2012年12月10日 收到中国证监会的核准文件 2013年2月5日 认股款缴纳完毕，验资完成 2013年2月20日 新增股份登记完成  案例二 云煤能源股份有限公司非公开发行A股股票 定价基准日 最后一次审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日 发行数量 不超过 9,473.68万股 发行价格 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于9.50元/股 募集资金总额 拟募集不超过9亿元 发行对象 包括公司控股股东昆钢控股在内的不超过 10 名（含 10 名）的特定投资者（包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者（QFII）和其他机构投资者、自然人等符合法律法规规定条件的不超过 9 名的特定投资者） 募集资金用途 收购昆钢控股持有的五一、瓦鲁、金山和大舍四个煤矿 100%股权 增资五一、瓦鲁和金山煤矿用于其改扩建项目（含井下安全避险“六大系统”建设完善） 补充流动资金 非公开发行过程 日期 事项 2011年12月26日 因商议非公开发行股份事项，股票停牌 2011年12月27日 召开董事会审议通过了非公开发行股票事项 2011年12与29日 股票复牌，公告非公开发行股票预案 2012年7月17日 召开董事会，调整本次公开发行股票的定价基准日、发行底价、发行数量上限发行方案的其他内容保持不变 2012年7月18日 公告非公开发行股票预案（修订稿） 2012年9月7日 公司召开董事会对标的资产的审计、评估和盈利预测进行审议确认 2012年9月8日 公告非公开发行股票预案（修订稿） 2013年1月14日 召开董事会对非公开发行股票的定价基准日、发行底价、发行数量上限进行了调整，发行方案的其他内容保持不变 2013年1月15日 公告非公开发行股份预案（修订稿） 2013年2月19日 召开股东大会审议通过本次非公开发行事项 2013年4月10日 中国证监会发审委审核通过 2013年5月9日 收到中国证监会的核准文件  案例三 中国国航（证券代码：601111） 保荐人（承销商） 中信证券股份有限公司 发行人律师 北京市海问律师事务所 发行人审计机构 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 发行价格/发行底价 定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 90%，即 5.57 元/股。后因为实施2011年年度利润分配方案，发行价格调整为5.45 元/股 发行数量 原发行数量为188,642,729股，因实施2011年年度利润分配方案，发行数量调整为192,796,331 股 募集资金总额 1,050,740,003.95 元 发行费用 6,290,820.48 元 募集资金净额 1,044,449,183.47 元 发行对象 中国航空集团公司（系上市公司的控股股东） 募集资金用途 募集资金净额将全部用于补充公司流动资金 非公开发行过程 日期 事项 2012年4月20日 因筹划非公开发行股票事宜，股票停牌 2012年4月26日 召开董事会，审议本次非公开发行事项 2012年4月27日 公告非公开发行股票预案 2012年6月18日 国务院国资委批复同意本次非公开发行股票方案 2012年6月26日 召开股东大会审议非公开发行事项 2012年7月24日 公告调整股票发行价格和发行