理财规划书答题.doc

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2017-01-27 发布于湖北
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Edda Pioneer 理财个人理财规划报告 PERSONAL　FINANCIAL PLANNING REPORT 2015年5月 Edda Pioneer 理财团队成员姓名专业姜少川 2014级投资学熊凡 2014级投资学陈奇 2014级投资学程军敏 2014级投资学黄安琪 2014级投资学鲍窈 2014级投资学目录第一部分理财寄语和保密申明………………………………………………………… 5 第二部分基本金融假设………………………………………………………………… 6 第三部分家庭情况及其分析…………………………………………………………… 7 家庭基本情况…………………………………………………………… 7 家庭财务情况…………………………………………………………… 8 家庭收支情况…………………………………………………………… 9 第四部分家庭状况分析和诊断………………………………………………………… 11 家庭保障分析…………………………………………………………… 11 家庭金融资产分析……………………………………………………… 11 家庭投资风险偏好分析………………………………………………… 12 家庭财务比率分析……………………………………………………… 13 第五部分家庭理财目标………………………………………………………………… 14 理财目标归纳…………………………………………………………… 14 理财规划思路…………………………………………………………… 15 第六部分理财规划方案………………………………………………………………… 16 现金规划………………………………………………………………… 16 保险保障规划…………………………………………………………… 17 投资规划………………………………………………………………… 19 投资组合建议…………………………………………………………… 23 子女教育规划…………………………………………………………… 28 购买汽车计划…………………………………………………………… 30 房屋规划………………………………………………………………… 30 旅行生活规划…………………………………………………………… 31 第七部分理财规划方案未来现金流评估 …………………………………………… 32 未来现金流量…………………………………………………………… 33 未来资产负债…………………………………………………………… 34 敏感度分析……………………………………………………………… 34 第八部分风险揭示……………………………………………………………………… 35 第九部分后续服务……………………………………………………………………… 36 第十部分免责条款……………………………………………………………………… 37 附件部分附件一保险建议书 …………………………………………………………………… 18 附件二股票建议书 …………………………………………………………………… 21 附件三基金建议书 …………………………………………………………………… 23 附件四债券建议书 …………………………………………………………………… 26 第一部分理财寄语