【2017年整理】中国水务行业现状及其前景预测分析.docVIP

前瞻产业研究院 PAGE PAGE 5 一、水务行业的定义与生命周期分析 （一）水务行业的定义 水务行业，包括自来水的生产和供应、污水处理及其再生利用和其他水的处理、利用与分配。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，水务行业国统计局代码D46。其中，自来水的生产和供应国统局代码D4610，污水处理及其再生利用国统局代码D4620，其他水的处理、利用与分配国统局代码D4690。 图表1：水务行业代码表 行业代码 行业名称 D46 水的生产和供应业 D4610 自来水的生产和供应 D4620 污水处理及其再生利用 D4690 其它水的处理、利用与分配 资料来源：前瞻产业研究院整理 （二）水务行业周期分析 1、水务行业与经济周期相关性 从下图可看出，水务行业与我国宏观经济具有较强的相关性。当我国GDP增长率呈上升走势时，带动水务行业产值增长率上升，当GDP增长率呈下降走势时，带动水务行业产值增长率下降。因此，水务行业受经济周期性影响较大。 图表2：2004-2012年水务行业产值与GDP走势相关性（单位：%） 资料来源：前瞻产业研究院整理 2、水务行业生命周期分析 由于我国水务行业各子行业起步时间不一样，发展环境不一样，因此各子行业所处的生命周期不同。 图表3：中国水务行业生命周期 资料来源：前瞻产业研究院整理 二、水务行业发展环境分析 2002年12月，建设部发布《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，该文件明确指出允许外资和民资同时进入、公平竞争供水、供气、供热、公共交通、污水处理、垃圾处理等市政公用设施项目。因此，进入水务行业已不存在政策上的障碍。但由于水务行业关系国计民生和生态安全，国家规定企业进入水务行业需要符合特定的资质要求，并对水务行业的投资运营进行监管。此外，地方政府出于对当地水务公司的保护可能对新进入者构成一定障碍。 三、水务行业发展状况分析 自1879年旅顺引泉供水、1883年中国第一座自来水厂上海杨树浦水厂建成投产，到1949年全国只有72个城市约900万人用上自来水，日供水能力仅240.6万m3，供水管道长度6589km。旧中国有排水设施的城市很少，主要靠明渠或河道排水，排水管道长度6034km。1949年全国只有上海、南京建有4座小型污水处理厂，日处理能力约4万m3。1949年建国后，特别是改革开放以来，中国供排水事业快速发展，并逐步向着国际水平和现代化方向迈进。 国家统计局数据显示，2012年中国水务行业规模以上企业1166家，同比增长5.05%；实现销售收入1268.84亿元，同比增长8.83%；实现利润总额67.04亿元，同比下降10.43%；实现产品销售利润219.25亿元，同比增长3.09%。从各项指标增长速度来看，水务行业发展速度有所加快，但行业内对成本的管理控制能力水平有待提高。2013年，中国水务产业并购活动频繁，而且有愈加活跃趋势，行业集中程度将不断提高。 图表4：中国自来水生产和供应行业发展简况 资料来源：前瞻产业研究院整理 具体内容详见前瞻产业研究院发布的《HYPERLINK /report/detail/d2858ce340514be1.html \o 2013-2017年中国水务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告2013-2017年中国水务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。 四、中国水务行业竞争格局分析 1、水务行业参与主体分类 按照水务行业包含的子行业来分，则水务行业参与主体包括自来水生产与供应企业，污水处理企业以及再生水处理企业；按照企业的服务形式来分，则水务行业参与主体包括产品设备的生产制造企业、工程运营企业等。 2、国内水务企业结构特征 从下图可看出，我国水务企业中，国有企业所占比重最大，2012年企业数量为551个，所占比例为47.26%；资产规模3813.53亿元，所占比例为60.38%；股份合作企业规模最小，2012年企业数量为2个，所占比例为0.17%，资产规模2.60亿元，所占比例为0.04%。 图表5：水务行业企业的所有制结构特征（单位：个，万元，%） 企业性质 企业个数（家） 所占比例 资产总计（万元） 所占比例 国有企业 551 47.26%60 60.38% 集体企业 89 7.63% 1200263.40 1.90% 股份合作企业 2 0.17% 25974.40 0.04% 股份制企业 31 2.66% 2420127.80 3.83% 私营企业 102 8.75% 1721412.50 2.73% 外商及港澳台投资企业 125 10.72% 9971191.50 15.79% 其他性质企业 266 22.81% 9685537.20 15.33% 资料来源：前瞻产业研究院整理 五、国际水务行业知名企业 法