【2017年整理】中国铝冶炼行业现状及其前景预测分析.docVIP

前瞻产业研究院 PAGE PAGE 7 一、铝冶炼行业定义与分类 （一）铝冶炼行业定义 铝冶炼，是指对铝矿山原料通过冶炼、电解、铸型及对废杂铝料进行熔炼等提炼铝的生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把铝冶炼归入有色金属冶炼及压延加工业（国统局代码32）中的常用有色金属冶炼（C321），其统计4级码为C3216。 （二）铝冶炼行业主要产品分类 铝冶炼的产品包括： ——氧化铝、氢氧化铝、多品种氧化铝、电解铝、精铝、在冶炼过程中生产的铝基合金； ——矿产铝、再生铝。 二、铝冶炼行业发展环境分析 （一）铝冶炼行业政策环境分析 2011年以前，我国相继出台了10项政策来推动国内铝冶炼行业的发展，2011年以后，更是对此行业给予了大力的关注与扶持。2011年以来，我国铝冶炼行业相关的政策列示如下： 图表1：2011年以来中国铝冶炼行业相关政策 时间 政策 内容 2011年12月 《铝工业“十二五”发展规划》 1）规划中的主要任务：严格控制铝冶炼产能；大力发展精深加工，以轻质高强、大规格、耐高温、耐腐蚀为产品发展方向。 2）提出了五项重大工程：节能减排工程；高精产品工程；资源开发工程；布局优化工程；循环经济工程。 2012年11月 《关于支持新疆产业健康发展的若干意见》 国家支持新疆利用能源优势，承接电解铝产能转移。考虑到生产电解铝的主要原料氧化铝需要从新疆以外地区长距离调运。 2012年12月 《2013年关税实施方案》 自2013年1月1日开始中国铝制车轮税则编码从而结束了长期以来中国铝制车轮没有单独海关税则编码的历史。 2012年 《铝行业准入条件（2012）》 准入条件涉及“铝土矿-氧化铝-电解铝及再生铝”等铝业全产业链，主要针对氧化铝、电解铝及再生铝新建及现有产能的资源保障度、规模、能耗、物耗等方面进行了行业准入限制。 2013年1月 《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 提出了汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药和农业产业化等九大行业和领域兼并重组的主要目标和重点任务。 资料来源：前瞻产业研究院整理 （二）铝冶炼行业经济环境分析 从下图来看，铝冶炼行业具有较大的经济周期性，对GDP增长变化较为敏感，预计2013年，铝冶炼行业的增长情况不是十分乐观。 图表2：2004-2012年铝冶炼行业与GDP增长对比（单位：%） 资料来源：中国有色金属工业协会 前瞻产业研究院整理 三、铝冶炼行业产业链分析 从生产流程来分析，氧化铝是通过一系列化学过程从铝土矿中提炼出来，电解铝是通过电解氧化铝得到，而生产铝材的主要原材料是电解铝。因此，可以把铝行业分为上游的铝矿采选、中游的铝冶炼和下游的深加工，三者构成了铝行业内部完整的产业链。 图表3：铝冶炼行业产业链 资料来源：前瞻产业研究院整理 四、铝冶炼行业发展状况分析 2012年，我国经济运行处于相对下滑的区间中。在此大的背景下，到目前为止，我国铝冶炼行业经济运行总体保持较快增长，但主要经营效益指标表现不容乐观。根据国家统计局统计，2012年，铝冶炼行业实现工业总产值4197.47亿元，同比增长9.48%；实现销售收入4239.65亿元，同比增长12.40%；实现产品销售利润185.95亿元，同比增长-32.58%；实现利润总额为9.26亿元，同比增长-92.36%。 图表4：2012年中国铝冶炼行业状态描述总结表 状态描述指标 结论 行业产能 2011年铝冶炼行业实现工业总产值3834.01亿元； 2012年铝冶炼行业实现工业总产值4197.47亿元。 行业销量 2011年铝冶炼行业实现销售收入3772.01亿元； 2012年铝冶炼行业实现销售收入4239.65亿元。 行业利润 2012年铝冶炼行业实现产品销售利润185.95亿元；实现利润总额为9.26亿元。 资料来源：前瞻产业研究院整理 行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《HYPERLINK /report/detail/ddab8c88219a4231.html \o 2013-2017年中国铝冶炼产业需求预测与投资机会分析报告2013-2017年中国铝冶炼产业需求预测与投资机会分析报告》。 五、国际铝冶炼行业知名企业 美铝公司 必和必拓公司 加拿大铝业集团 海德鲁公司 俄罗斯铝业联合公司 六、中国铝冶炼行业领先企业 中国铝业股份有限公司 山东南山铝业股份有限公司 云南铝业股份有限公司 焦作万方铝业股份有限公司 河南中孚实业股份有限公司 山西昇运有色金属有限公司 信发集团有限公司 东方希望包头稀土铝业有限责任公司 四川其亚铝业集团有限公司 开曼铝业（三门峡）有限公司 七、中国铝冶炼行业五力竞争模型分析 （一）供应商议价能力分析 从铝