智能交通行业研究..docxVIP

智能交通行业研究智能交通的定义随着时代的发展，社会对交通运输的需求和依赖越来越强烈，而在交通运输不断发展的同时，随之而来的诸如停车难、交通事故增加、环境污染日趋严重、社会运行效率低下等一系列问题纷至沓来。但通过道路扩建等传统要素的投入的方式来对交通问题的边际改善不断下降，以城市智能交通为例，城市的机动车保有量正以15%的高速率增长，而城市道路的增长率仅为5%左右。因此，交运系统的信息化、智能化的成为了提升道路使用效率、缓解交通供需矛盾的重要手段。（一）、智能交通的社会价值智能交通能有效实现交通系统运行的顺畅、安全与环保。当前，交通信息化已经越来越受到人们的关注，国内外都投入了很多人力和资金来开展智能交通系统，对缓解目前大中城市的交通压力起到了不可替代的作用。智能交通通过系统、综合地运用信息技术（IT）、人工智能（AI）、电子控制、地理信息（GIS）、全球定位（GPS）、影像、计算机处理、有线/无线通信等多种ICT 技术，对各种运输方式进行现代化、科学化的智能管理，使得人、车、路之间的相互关系能够以新的方式呈现，能够有效实现：1）顺畅功能：增加交通的机动性，提高运营效率；提高道路网的通行能力，提高设施效率；调控交通需求；2）安全功能：提高交通的安全水平，降低事故的可能性/避免事故；减轻事故的损害程度；防止事故后灾难的扩大；3）环保功能：减轻堵塞；低公害化，降低汽车运输对环境的影响。（二）、智能交通是未来智慧城市的抓手智能交通占据智慧城市建设最大投资份额，在智慧交通行业建立的竞争优势有助于开展智慧城市业务。国内智慧城市建设的现状来看，随着国内城市信息化水平的不断提升，智慧城市的建设正在由信息化基础设施建设向智慧应用服务逐渐转移，其中，智能交通能够解决居民生活中矛盾最为突出，最迫切需要解决的问题，同时又能充分满足政府执政管理的需求，是智慧城市建设的热点领域，占据了智慧城市投资较大比例。未来智慧交通行业的领先企业有可能通过建立的竞争优势拓展智慧城市业务。智能交通的市场概述（一）、智能交通的市场容量当前，我国智能交通的发展驶入快车道，根据赛迪顾问对行业规模的估算，2014年我国智能交通行业IT 规模达约450亿元，近五年复合增速为23.3%。同时，基于两大假设对智能交通行业的市场空间进行估计：1）信息化投入占比：目前我国信息化投入占交运财政总投入的比例约为3%左右，由于传统要素投入的下降，预计未来5年信息化智能化在交运财政投入的占比将不断提升。目前发达国家信息化投入占交通设施总投入高达8%-10%，预计在2020年前后我国将达到8%的水平；2）交运公共财政支出：目前国家我国交通运输财政总投入虽然近年趋缓，近3 年复合增速为19.4%，保守估计未来5年我国交通运输公共财政支出将保持在10%的平均水平。根据估计，2015 年智能交通行业的规模达700亿元，在2020 年将达到年均千亿的市场规模，未来5年行业将保持在20%以上的增长。（二）、智能交通的增长方向总体来讲，智能交通的主要市场有：面向城市交通信息化、面向高速公路信息化、面向公众的交通信息服务。其中高速公路信息化市场已经饱，高速公路信息化市场也开始放缓（目前增速约20%）。主要原因：1）城市交通问题相对城际交通而言，交通供需矛盾更加突出，智能化信息化建设的需求更加迫切；2）“十二五”期间城际高速公路、铁路以及港口机场等基础设施的投资力度已经逐渐减缓，未来城际智能交通行业增速将持续下滑。但是总量依然会保持在20%以上增长，未来的增长空间：1）渗透率提升：虽然当前我国一线城市及部分二线城市的智能交通管理已达到相对较高水平，但由于城市之间建设水平差距较大，整体建设水平并不高，许多三四线城市的交通智能化仍然很低，在智能交通系统规模、城市覆盖率、设备数量等方面还有很大的提升空间。2）新应用建设：随着ETC 全国联网，“公交都市”，车联网等新应用、新模式的发展与成熟，智能交通建设的新需求正在不断被催生。3）存量升级替代：存量系统的更新换代，城市智能交通系统每五年为一个更新换代周期，外场的电子设备一般五年左右为一个更换周期，与此同时，软件系统也需要不断升级。智能交通的行业格局和运营模式（一）、智能交通的行业格局系统集成商占据行业主导地位：以从智能交通行业的产业链结构来看，可以划分为上游（硬件提供商、软件提供商和数据提供商）、中游（系统集成商）和下游（运营服务商和下游用户）。其中，系统集成商占据行业主导地位，主要在于：从商业模式来看：由于智能交通行业需求个性化特点明显，标准化程度低，行业的主要是系统集成商通过招投标获得工程项目，为下游用户提供智能交通解决方案，在项目中投入通过上游软硬件提供商采购的软硬件以及自主开发的系统以实现智能交通整体功能，集成商位于产业链的核心位置。市场集中度较低：目前，我国从