【2017年整理】北汽福田增发报告.docVIP

PAGE PAGE 8 证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015—014 北汽福田汽车股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 发行股票数量：525,394,045股人民币普通股（A股） 发行股票价格：5.71元/股 募集资金总额：2,999,999,996.95元 募集资金净额：2,941,107,457.55元 发行对象认购的数量 序号 认购对象 认购股数 （股） 认购金额 （元） 限售期 （月） 1 泰达宏利基金管理有限公司 71,628,721 408,999,996.91 12 2 博时基金管理有限公司 101,576,182 579,999,999.22 12 3 招商财富资产管理有限公司 52,539,404 299,999,996.84 12 4 财通基金管理有限公司 83,099,824 474,499,995.04 12 5 方正富邦基金管理有限公司 57,793,345 329,999,999.95 12 6 申万菱信基金管理有限公司 157,618,213 899,999,996.23 12 7 东海基金管理有限责任公司 1,138,356 6,500,012.76 12 合计 525,394,045 2,999,999,996.95 限售期及预计上市时间 本次发行新增股份已于2015年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。预计上市流通时间为2016年3月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 资产过户情况 本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、公司履行的内部决策程序 福田汽车董事会于2014年8月14日审议通过了本次非公开发行股票的系列议案。 2014年8月29日，福田汽车召开2014年第三次临时股东大会，逐项表决通过了本次非公开发行股票的相关议案。 2、监管部门的审核过程 2015年1月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对福田汽车非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。 2015年2月25日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]254号），核准福田汽车非公开发行不超过57,000万股新股。 （二）本次发行情况 1、股票种类：人民币普通股（A股） 2、股票数量：525,394,045股 3、股票面值：人民币1.00元 4、发行价格：5.71元/股 根据福田汽车本次非公开发行股票预案，发行价格不低于5.34元/股，不低于本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2014年8月18日）前二十个交易日福田汽车股票交易均价的90%，并且不低于2013年末经审计的公司每股净资产。 5、募集资金总额：2,999,999,996.95元 6、发行费用：58,892,539.40元 7、募集资金净额：2,941,107,457.55元 8、保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”） 9、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司 （三）募集资金验资和股份登记情况 1、募集资金验资情况 2015年3月7日，福田汽车和中信建投证券向上述确定的发行对象发出了《缴款通知》。各发行对象根据《缴款通知》的要求向指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。 截至2015年3月10日止，发行对象已分别将认购资金共计2,999,999,996.95元缴付中信建投证券指定的账户内，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中准验字[2015]1018号《验资报告》。根据验资报告，福田汽车已增发人民币普通股（A 股）525,394,045股，收到投资者共计2,999,999,996.95元认购资金。 2015年3月11日，募集资金足额划至福田汽车指定的资金账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）就福田汽车本次非公开发行募集资金到账事项出具了致同验字（2015）第110ZC0127号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2015年3月11日止，福田汽车已增发人民币普通股（A 股）525,394,04