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1.订单管理权限
XToolsCRM升级功能介绍V3.0H0604.34E 更新：2008-6-4
目录
XToolsCRM升级功能介绍 1
1.订单管理权限 2
说明： 2
操作入口 2
? 账户菜单-系统设置 2
? 点击订单管理权限 2
2.回款管理权限 3
说明： 3
? 进入账户菜单-系统设置 3
3.发货单自动调用收获地址和通讯方式 4
说明： 4
操作： 4
? 从联系人选择收货人 4
? 直接新建收货人 5
? 自动使用不同的地址 5
? 更新客户/联系人 6
本次升级全部功能 6
1.订单管理权限
说明：
设置新建订单、编辑订单、编辑订单明细、发货的用户权限
操作入口
账户菜单-系统设置
点击订单管理权限
看到设置权限的界面。
设置时操作方法：
点击启用此权限
在有权限新建订单的用户名前面打勾选择
点击设置即可
2.回款管理权限
说明：
对回款记录和开票记录的新建和编辑权限管理。
进入账户菜单-系统设置
3.发货单自动调用收获地址和通讯方式
说明：
在编辑发货单时，可选择该客户的联系人作为收货人，并自动读取该联系人的地址和通信方式。您也可以选择客户的地址作为收获地址。如果直接填写收货人在发货单，还可自动创建为该客户的新联系人。
操作：
从联系人选择收货人
选择联系人后，收货人的电话、移动电话可自动读取出来。如果在地址中也是选择的：联系人家庭地址，则会同时自动读取联系人的家庭地址作为收货地址。
直接新建收货人
如果收货人不在当前客户联系人中，需要新建收货人，直接在收货人姓名填写、并填写电话和移动电话。
当您直接填写收货人姓名和电话时，也可以把该收货人创建为新联系人，操作方式是在该选项上打勾，之后会将您录入的收货人创建为该客户的新联系人。
自动使用不同的地址
选择临时地址时，请填写地址。
选择客户单位地址时，会自动从该客户的地址字段读出数据。
选择联系人家庭住址时，会自动从该联系人数据中读取家庭地址。
更新客户/联系人
选择了该项目时，当您：
在收货人/地址中，使用从联系人读取，并修改了联系人的电话或移动电话，
或者，在地址类型使用客户单位地址或者联系人家庭住址，且修改了地址和邮编；
操作效果：
如果选择“更新客户/联系人”，则：在保存发货单时，同时把上述修改内容保存入对应联系人或客户，
如果没有选择该项，则这些内容只在本发货单生效，并不影响原有客户地址或联系人数据。
本次升级全部功能
新增功能
· 手机版发布：XToolsCRM随身行，
手机登录地址 m.xtools.cn
· 订单的管理权限
· 回款的管理权限
· 发货单的收货地址自动读取
· 联系人分类新增下月生日
· 订单明细备注超长转入发货单自动截取
优化功能
· 系统设置分组显示
· 共享和转移时对关闭用户的显示优化
· 订单明细删除的提示优化
· 解决不能建立16号仓库的bug
· 短信发送报告优化
· 优化产品入库提示
· 产品树展开支持到150项
· 统计图XY座标说明统一
· 费用增加批量编辑
· 短信发送报告提示优化
北京沃力森信息技术有限公司 产品部
008-6-4
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