中律参考教培：深圳市举办债券投融资与中小企业私募债发行暨风险防范文件.docVIP

中国法律教育培训中心 中律教培 [2012]第21号 关于举办债券投融资与中小企业私募债发行及风险防范 暨地方政府融资平台企业债券发行实务专题讲座的通知 各有关单位： 目前我国企业债券市场规模增长较快，发行主体呈现快速多元化的趋势特别是企业债务融资工具市场近几年发展十分迅速，成为直接融资市场发展的主要推动力。城投债占企业债的比重大幅攀升，成为企业债发行的主要力量。证监会通过《中小企业私募债试点办法》拟于5月提交国务院审批。高收益债券中小企业私募债有利于缓解中小企业融资难进一步丰富债券市场结构，构建多层次的资本市场体系具有重要意义。为进一步帮助参与债券发行业务相关机构人员全面债券发行理论业务有关政策规定，掌握债券发行实务操作，减少操作风险，拓宽企业融资渠道，地方政府发改委、工信局高新技术产业园区、行业协会等有关单位领导、担保公司、资信评估公司有自主创新能力企业、高科技企业和三农企业 三、时间、地点 报到日期：2012年6月15日 讲座时间：2012年6月16日—18日 讲座地点：深圳市 报名截止日期：2012年6月8日 四、研讨费用与参加办法 参加的代表须交纳讲座会议费2400元/人（含资料等）附件：1、日程安排2、报名表中国培训中心2012年月债券招标发行实务招投标债券市场发行业务的政策与管理债券招标发行理论与实务国债发行规模、品种设计与招投标债券招标发行的实践与创新政策性银行债发行品种设计、发行规模及招投标管理包香明行间市场交易商协会交易规范部主任 1、债券市场概述：主要投资品种及收益、风险 2、债券投资策略及方法、依据 3、债券发行 4、债券承销或包销 5、债券投资及其风险管理方法 主讲专家：徐文胜 中国银行业监督管理委员会政策法规部处长 6月17日 （星期日） 9:00-12:00 13:30-15:30 （一）债券发行实务——企业债券与公司债券发行 1、债券概述及相关法律法规 2、债券的交易品种及债券发行上市 3、债券市场参与机构、投资者及债券市场构成 4、债券托管 5、公司债券发行实务 6、企业债券发行与债券融资 7、企业的债券融资及债券发行法律实务从法律角度看发债企业的风险 1、债券回购的特点、功能、交易流程 2、债券回购交易规则、交易方式 3、逆回购交易的品种、交易流程、操作技巧 4、逆回购的申报流程 5、、回购成本费用、赢利模式、收益率计算、 6、质押式回购的申报要求 7、债券回购交易规律以及最佳回购组合 8、国债回购交易 （三）境内非金融机构赴香港特别行政区发行人民币债核准发行人民币债券的申请材料外债风险防范总行法律处经理—几种担保方式中的法律问题 6、法律意见书和承诺函 主讲专家：罗元清 律师；北京市中银（深圳）律师事务所合伙人 6月18日 （星期一） 9:00-12:00 （一）城市建设投资企业债券发行实务 5、企业债券的发行、承销与发债工作时间表 6、地方企业发行的债券申报与核准 7、发债主体资产规模要求、盈利要求及担保要求 8、城投债的评级地方政府债券发行与债务风险管理地方政府债务绩效、风险评估债券债务风险预警机制和风险管理《中小企业私募债试点办法》 发行、定价交易 7、发行人信息披露与风险附件2： — (2) —