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2017-01-31 发布于福建
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展业证申请及注.ppt

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* 资格证、展业证管理资格证管理： 1、新人登录前通过保监系统查询确认代理人持有效资格证。 2、每月做一次资格证半年内过期人员的预警发至机构组训督促代理人及时换证。展业证管理： 1、月初须申请上月新入职人员的展业证，展业证生成时效为三个工作日，展业证号码生成后须及时导入核心系统。 2、月初须注销上月离职人员的展业证。 3、月初查询展业证过期人员，进行注销后再重新申请展业证。监管系统网址：/ 此处查询业务员是否持证为避免同名，须用身份证号码查询监管系统网址：/ 查询代理人展业证信息（展业证注册公司）展业证注册流程单个人员注册：进入营销管理员系统---展业证登记管理---登记注册---展业证申请---输入身份证号码---查询---填写申请---提交批量注册：转换XML文件---进入营销管理员系统---展业证登记管理---登记注册---展业证申请---身份证号码导入---上传XML文件---查询---选中需要申请的代理人---批量操作---填写申请---提交 XML文件转换流程：制作execel表---打开生成软件---打开execl---选择首列信息类型---选择业务类型----生成XML文件---保存XML文件---退出注：execel表无须表头---A列为身份证号码---B列为对应的代理人工号展业证注销流程单个人员注册：进入营销管理员系统---展业证登记管理---展业证注销---注销---输入身份证号码---查询---填写申请---提交批量注册：转换XML文件---进入营销管理员系统---展业证登记管理---展业证注销---注销---身份证号码导入---上传XML文件---查询---选中需要申请的代理人---批量操作---填写申请---提交各机构人管保管好自己的账户，变更密码须邮件告知分公司 *