山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司15年第一期中期票据发行公告.docxVIP

山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2015年度第一期中期票据发行公告山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2015年度第一期中期票据发行公告重要提示凡欲认购本期中期票据的投资者，请认真阅读本发行公告。本公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。发行人主承销商及簿记管理人联席主承销商二○一五年十二月1山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2015年度第一期中期票据发行公告在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司本期中期票据指山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2015年度第一期中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”）募集说明书发行公告指发行人为本期中期票据的发行而根据有关规则指引制作的《山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书》指发行人为本期中期票据的发行而根据有关规则指引制作的《山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2015年度第一期中期票据发行公告》人民银行指中国人民银行交易商协会上海清算所指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司北金所指北京金融资产交易所有限公司指中国农业银行股份有限公司指国家开发银行股份有限公司主承销商/簿记管理人联席主承销商承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销协议余额包销指本公司与主承销商、联席主承销商为本次发行签订的《山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2015年-2017年中期票据承销协议》指本期中期票据的主承销商按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式集中簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。2山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2015年度第一期中期票据发行公告簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中国农业银行股份有限公司担任。工作日元指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）如无特别说明，指人民币元3山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2015年度第一期中期票据发行公告第一部分发行方案一、本期中期票据主要条款1．中期票据名称：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司2015年度第一期中期票据2．发行人：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司3．发行人待偿还债务融资工具余额：截至本《募集说明书》签署之日，发行人及下属子公司待偿还债务融资工具余额为 166.7亿元。其中中期票据余额76亿元、企业债余额10亿元、非公开定向债务融资工具余额80.7亿元4．接受注册通知书文号：中市协注[2015]MTN595号5．注册金额：人民币伍拾亿元（即5,000,000,000RMB）6．本期发行金额：人民币叁拾亿元（即3,000,000,000RMB）7．中期票据期限：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期8．赎回权：于本期中期票据第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息赎回本期中期票据9．偿付顺序：本期中期票据在本金和利息在破产清算时的清偿顺序等同于发行人所有其他待偿还债务融资工具10．本期中期票据面值：本期中期票据面值为每张100元11．中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，统一在银行间市场清算所股份有限公司登记托管12．发行利率：发行利率通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定13．计息年度天数：非闰年365天，闰年366天14．利率确定方式：本期中期票据采用固定利率计息：本期中期票据前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率；前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基4山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 2015年度第一期中期票据发行公告准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（ ）或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5年的国债收益率