投资理财基础知识讲师手册.docVIP

投资理财基础知识讲义 授课对象 客户经理 授课方式 讲授 授课时间 120分钟 授 课 目 标 通过两个小时的讲解，使学员对各种理财工具的优、劣势基本有所了解，使保险作为一种基础理财工具的理念能够得到强化，同时在实际工作中能够灵活运用各种理财基础知识。 授 课 大 纲 导入 5分钟 一、投资理财的普遍认知 20分钟 二、投资理财产品介绍 25分钟 三、投资理财产品比较 15分钟 四、投资理财时应遵守的原则 25分钟 五、投资理财应考虑的因素 25分钟 总结 5分钟 授 课 资 料 讲师手册、投影片 要注意事项 1、本课题以讲授为主，但应注意课堂的互动，提高学员的参与度。 时间 提 示 /活动/重点 ’ 20’ 25’