4.0标准功能.pptx

微软CRM 4.0功能简介杨庆CRM解决方案经理服务管理 销售跟踪服务序列衍生服务服务合同管理知识库服务预定日程表服务日程安排市场管理 市场活动计划 市场活动管理 市场数据管理 快速启动市场活动 市场活动反馈管理 客户隐私应用定制化定制重明名对象活动定制创建客户实体窗口，视图，计划客户端事务/描述框架控制管理工作流业务流程自动化活动流海关工作流扩展条件/流程网路服务实施集成网路服务扩展 系统站点设置行业解决方案平台事务触发器Microsoft Dynamics GP 9.0Microsoft CRM for Outlook 销售，服务，市场三大模块应用工具栏E-mail, 联系人，日程表 ，任务连接Outlook 同步Microsoft CRM 桌面客户端 与 Microsoft Office Outlook 集成Microsoft CRM 移动终端与 Microsoft Office Outlook 集成 客户管理客户管理联系人管理销售弦索管理客户关系管理活动管理任务纪录电话记录传真纪录邮件纪录约会服务约会市场反馈销售管理 销售机会管理销售流程管理报价管理订单管理发票管理区域管理业绩管理产品目录折扣销售资料库Opportunity roles竞争对手管理 报表和分析报告生成SQL Server Reporting ServicesExcel 集成安全数据报告SharePoint 门户报告系统架构原始服务架构邮件自动集成活动目录管理SQL数据库集群 支持串联和扩展其他用户角色保证数据安全强有力的开发模式 移动终端 与 GPRS 同步 数据移植框架与其他office工具集成版本Microsoft CRM 专业版 Microsoft CRM 小企业版微软认证合作伙伴的Host模式小企业版快速安装 配置向导传真服务器集成合同管理转移客户端自动安装管理集成维护简单主要功能 – 销售自动化线索管理机会管理通信/邮件合并客户和联系人管理便笺和附件管理活动和任务管理搜索(高级查找)直邮区域管理用户和商务机构管理日历报表客户化工具线索路由工作流产品目录报价,订单和发票销售任务销售文献竞争者跟踪与ERM系统集成 主要功能 – 服务日历便笺和附件管理用户和商务机构管理报表客户化工具工作流产品目录路由管理案例管理 服务请求管理知识库管理直邮搜索(高级查找)队列管理客户和联系人管理活动和任务管理主要功能 – 市场营销 市场活动计划 市场活动执行 活动清单管理 快速活动管理 市场活动反馈管理 客户信息保密客户资源管理客户管理客户包括公司客户（一般针对B2B业务）联系人客户（一般针对B2C或者C2C业务）公司客户管理客户管理客户管理客户管理客户管理客户管理客户管理客户管理客户管理客户管理客户管理客户管理客户管理客户管理客户管理客户管理客户管理客户管理客户管理客户管理客户管理联系人客户管理联系人管理联系人管理联系人管理联系人管理联系人管理联系人管理联系人管理联系人管理联系人管理联系人管理联系人管理联系人管理联系人管理联系人管理联系人管理联系人管理联系人管理个人日常功能日常活动管理日历-每月视图日历-每周视图日历-每日视图高级查找高级查找队列察看知识库文章公告资源中心日常活动类型任务传真电话电子邮件信件约会服务活动市场活动响应个人设定个人设定个人设定个人设定个人设定个人设定个人设定个人设定在线帮助市场自动化市场自动化市场自动化市场营销列表市场活动快速市场活动销售宣传资料市场营销列表市场营销列表市场营销列表市场营销列表成员市场营销列表 相关市场活动市场营销列表 相关快速市场活动快速市场活动快速市场活动快速市场活动向导快速市场活动向导快速市场活动向导快速市场活动向导快速市场活动向导快速市场活动向导快速市场活动快速市场活动快速市场活动快速市场活动市场活动市场活动市场活动市场活动市场活动市场活动计划任务市场活动项目市场活动项目市场活动项目市场活动项目市场活动项目市场活动项目销售宣传资料销售宣传资料销售宣传资料销售宣传资料销售宣传资料销售宣传资料销售自动化销售自动化销售自动化潜在客户商机报价单订单发票竞争对手潜在客户潜在客户潜在客户潜在客户潜在客户潜在客户潜在客户潜在客户潜在客户商机管理商机商机商机商机商机商机商机商机商机商机商机商机商机商机商机商机订单管理订单订单订单订单订单订单订单订单订单订单订单订单订单订单发票管理发票发票发票发票发票发票发票发票发票发票发票发票发票发票竞争对手管理竞争对手竞争对手竞争对手竞争对手竞争对手竞争对手竞争对手服务自动化服务自动化服务合同管理服务案例管理服务资源管理服务活动安排知识库管理服务合同服务合同服务合同服务合同服务合同服务合同服务合同服务合同服务合同服务合同案例管理案例案例案例案例案例服务资源管理服务服务服务服务服务活动安排服务