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中国人保寿险移动销售平台 需求分析文档 移动销售平台项目组 2013年7月 版本信息 版本号 作者 说明 日期 V1.0 移动销售平台IT项目组 初始化文档 2013-07 目 录 一、项目建设背景 6 二、系统业务应用方案 6 1、系统登录 6 2、主界面 9 3、展业夹 12 3.1公司介绍 14 3.2产品介绍 14 3.3销售展示夹 15 3.4电子名片 16 3.5公司微信关注 18 4、我的客户 19 4.1客户采集 21 4.2新增客户 22 4.3维护客户 23 4.4提醒设置 23 5、客户需求规划 24 5.1制定客户需求规划 25 5.1.1选择/录入客户基本信息 25 5.1.2客户需求收集 28 5.1.3发送至客户邮箱/分享至我的朋友圈/分享至公司知识库 29 5.2维护客户需求规划 30 6、建议书 30 6.1制定建议书 32 6.1.1选择保障/理财计划 32 6.1.2选择/录入客户信息 32 6.1.3选择保险/基金产品 34 6.1.4利益演示 35 6.1.5发送至客户邮箱/分享至我的朋友圈/分享至公司知识库 37 6.2维护建议书 39 7、移动出单 39 7.1移动出单总流程图 40 7.2客户信息录入 40 7.3移动出单、购买意向凭证预览/客户投保确认 44 7.4 CA数字认证 45 7.5影像资料收集及上传 45 7.6自动核保及人工核保 46 7.7远程协助 47 7.8首次费用缴纳 47 7.9电子保单/凭证及回执 49 7.10移动出单/电子保单查询 50 7.11悔单 50 7.12菜单设置 53 7.13 JV公司与我司的区别 53 8、活动管理 53 8.1营销小秘书 55 8.2活动量管理 55 8.3考勤管理 56 9、查询/维护 56 9.1保单信息查询 57 9.2营销员业绩查询 58 9.3营销团队查询 59 10、营销员自修营 60 11、社交网络应用 62 11.1公司推送 62 11.2微信应用 62 11.3官方微博 63 11.4远程协助 63 12、销售积分 63 13、系统设置 64 13.1更新服务定向设置 64 13.2营销员信息设置 66 13.3设备管理设置 68 三、系统技术应用方案 70 1、总体方案 70 1.1移动销售平台应用结构图 70 1.2移动销售平台业务流程图 71 1.3总体架构图 72 1.4技术架构 73 1.4.1技术框架图 73 1.4.2技术框架说明 73 1.4.3技术框架关键点 74 2、组件模块架构方案 76 2.1客户管理模块 76 2.1.1客户管理模块架构方案 76 2.2销售支持模块 77 2.2.1销售支持模块架构方案 77 2.3营销管理模块 78 2.3.1营销管理模块架构方案 78 2.4渠道服务模块 79 2.4.1渠道服务模块架构方案 79 2.5系统管理模块 80 2.5.1系统管理模块架构方案 80 2.6 CA认证模块 81 2.6.1 CA认证模块架构方案 81 2.7微信模块 82 2.7.1微信模块架构方案 82 3、系统关联环境方案 83 3.1系统关联图 83 3.2关键系统接口说明 83 3.2.1投、核保、基金购买接口 83 3.2.2规则引擎 84 3.2.3短信系统 84 3.2.4影像系统 84 3.2.5第三方支付平台 85 3.2.6财务系统 85 3.2.7人管系统 85 3.2.8邮件系统 86 3.2.9 CA证书 86 3.2.10微信服务 86 3.2.11地图服务 87 4、接口方案 87 4.1数据集成 87 4.2功能集成 87 5、运行方案 87 5.1运行部署图 87 5.2硬件环境描述 88 5.2.1系统服务端环境描述 88 5.2.2系统客户端运行环境描述 89 5.3软件环境描述 89 6、非功能性需求方案 89 6.1性能要求 89 6.2安全要求 89 6.2.1接入控制和授权 90 6.2.2设备安全控制 90 6.3可靠性 90 6.4系统可管理性 90 6.5可维护性 91 6.6数据库备份及恢复 91 6.7系统的易用性 91 一、项目建设背景 AIG同PICC联合成立新的保险销售服务公司，需要进行新销售系统的建设。 本次重点考虑移动销售平台，同时考虑适合PICC自身的应用方案。 二、系统业务应用方案 1、系统登录 总体流程图 注： 如果1小时内没有任何操作，则强制退出系统。 如果数据同步失败