中信国安集团有限公司发行15年第三期中期票据发行公告.docxVIP

中信国安集团有限公司2015年度第三期中期票据发行公告发行人：中信国安集团有限公司主承销商兼簿记管理人：中信建投证券股份有限公司联席主承销商：中信银行股份有限公司 一、重要提示1、中信国安集团有限公司本次发行“中信国安集团有限公司 2015年度第三期中期票据”（以下简称“本次发行”）已获中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。2、本次发行面值 30亿元人民币的中期票据，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。3、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。5、中信国安集团有限公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。6、本公告仅对发行中信国安集团有限公司 2015年度第三期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本次发行的投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《中信国安集团有限公司 2015年度第三期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国货币网（）。1 二、释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：中信国安/本公司指中信国安集团有限公司/公司/发行人中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具本次发行指本期中期票据的发行本期中期票据募集说明书指中信国安集团有限公司2015年度第三期中期票据指公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作的《中信国安集团有限公司 2015年度第三期中期票据募集说明书》发行公告指公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作的《中信国安集团有限公司 2015年度第三期中期票据发行公告》主承销商兼簿记管理人指制定集中簿集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中信建投证券股份有限公司担任联席主承销商承销团指中信银行股份有限公司指由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的，由主承销商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销团簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录2 承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理。北金所指北京金融资产交易所有限公司管理办法指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》承销协议余额包销指发行人与主承销商、联席主承销商签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》，该承销协议的版本为交易商协会备案版本指本期中期票据的主承销商和联席主承销商按照《中信国安集团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期中期票据全部自行购入人民银行指中国人民银行协会/交易商协会指中国银行间市场交易商协会上海清算所/托管指银行间市场清算所股份有限公司人银行间市场工作日指全国银行间债券市场指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）3 节假日指指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）元指人民币元4 三、中期票据概要中期票据名称发行人全称中信国安集团有限公司 2015年度第三期中期票据中信国安集团有限公司截至本募集说明书签署之日，发行人及下属企业待偿还债务融资余额为人民币 121亿元，其中：发行人本部待偿还中期票据 66亿元，待偿还短期融资券 40亿元；发行人下属子公司国安股份待偿还非公开定向债务融资工具 15亿元企业待偿债务融资工具余额接受注册通知书文号注册总额度中市协注【2015】MTN100号人民币 60亿元（RMB 6,000,000,000元）人民币 30亿元（RMB 3,000,000,000元）于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期平年为 365天，闰年为 366天本期发行金额本期中期票据期限年度计息天数于本期中期票据第 5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据赎回权本期票据面值本期中期票据面值为 100元本期中期票据采用实名制记账式，投资人认购的本期中期票据在上海清算所开立的持有人账户中托管记载本期中期票据形式偿付顺序发行价格本期中期票据的本金和利息在破产清算