天津市旅游（控股）集团有限公司15年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

天津市旅游（控股）集团有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告一、重要提示天津市旅游（控股）集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015 年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”）已在交易商协会注册，备案不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本公告仅对发行本期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期短期融资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《天津市旅游（控股）集团有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书 已 刊 登 于 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 网 站（）和中国货币网（）。二、释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人/公司：指天津市旅游（控股）集团有限公司; 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 366天（270天以上，1年之内）内还本付息的债务融资工具；3、注册总额度：本次短期融资券注册总额度为 6亿元；4、本期短期融资券：发行规模人民币 3 亿元，期限为 366 天/1年（270天以上，1年之内）的天津市旅游（控股）集团有限公司 2015年度第一期短期融资券；5、本次发行：指本期短期融资券的发行；6、发行公告：本公司为本期短期融资券的发行而根据相关规定制作的《天津市旅游（控股）集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告》；7、募集说明书：本公司为发行短期融资券而制作的《天津市旅游（控股）集团有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》；8、主承销商：渤海银行；9、联席主承销商：无；10、承销商：由渤海银行为主承销商所组成的本期短期融资券承销团成员；11、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承销团；12、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 13、簿记管理人：制定集中簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短期融资券发行期间由渤海银行股份有限公司担任；14、余额包销：主承销商按照主承销协议的规定，在规定的发行期结束后，将未售出的短期融资券全部自行购入；15、交易商协会：中国银行间市场交易商协会；16、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司；17、银行间市场：全国银行间债券市场；18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心；19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）；20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日；21、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者；22、元：如无特别说明，指人民币元；23、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。三、本期发行基本情况1、短期融资券名称：天津市旅游（控股）集团有限公司 2015年度第一期短期融资券；2、发行人：天津市旅游（控股）集团有限公司；3、主承销商/簿记管理人：渤海银行股份有限公司 4、接受注册通知书文号：中市协注【2015】CP【314】号；5、注册金额：人民币陆亿元（即 RMB 600,000,000.00元）6、本期发行金额：人民币叁亿元（即 RMB 300,000,000.00元）； /1年（270天以上，1年之内）；8、债务融资工具面值：人民币壹佰元（即 RMB100.00元）；9、发行价格：按面值发行；10、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；11、票面利率：由集中簿记建档结果确定；12、托管方式：采用实名记账式，在银行间市场清算所股份有限公司进行登记托管；13、发行方式：面值发行，发行利率通过集中簿记建档、集中配售的方式确定；14、承销方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，由主承销商以余额包销方式承销；15、发行日：2015年【9】月【29】日；16、起息日：2015年【9】月【30】日；17、缴款日：2015年【9】月【30】日；18、债权债务登记日：2015年【9】月【30】日；19、上市流通日： 2015 年【10】月【8】日起在全国银行间债券市场流通转让；20、付息/兑付日：2016 年【9】月【30】（如