英国安理国际律师事务所15年香港上海汇丰银行有限公司人民币债券的法律意见书(中文翻译).docxVIP

本所文号：YEMS/WWWH2015年 9月 23日致：香港上海汇丰银行有限公司（下称“发行人”）香港皇后大道中 1号 17楼中信证券股份有限公司广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座汇丰银行（中国）有限公司上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 32层交通银行股份有限公司中国上海市银城中路 188号(下称“承销商”)敬启者：本所就发行人拟发行的固定利率 2015年香港上海汇丰银行有限公司人民币债券（下称“债券”，该定义包括载于募集说明书及募集说明书更新报告（定义见下文）中的主要发行条款），担任发行人的香港法律顾问。本所已经审阅了下列文件的副本：(a)(b)发行人的章程细则（经认证为现行有效的版本）；由香港公司注册处出具的，日期为 1989年 10月 6日的成立证书（注册号：0263876）（经认证为现行有效的版本）；(c)(d)(e)于 2015年 7月 28日通过的发行人董事会决议摘要，以及确认该决议是在经有效召集并召开的会议上通过，未被修订、撤销、修改或取消，并且保持充分有效的证明；日期为 2015年 7月 28日的委托契约（下称“委托契约”），以及确认该委托契约未被修订、撤销、修改或取消，并且保持充分有效的证明；由香港金融管理局出具的“截至 2015年 9月 18日香港持牌银行”清单，其中载明发行人是《银行业条例》（香