新契约投保初审.pptVIP

新契约投保与初审 中国人民人寿保险股份有限公司 安徽省分公司 业管客服部　张二强 2008年1月 主要内容 新契约单证 投保资料的填写要求 投保资料的接单初审 银保投保单 个险投保单 新契约单证 其他投保资料: 营销员报告书 分红、万能、投资连接产品声明书 未成人投保特约声明书 暂收保险费收据 核保需要的疾病、财务问卷 新契约各类问题件信函 新契约单证 印刷类单证：投保单、营销员报告书、分红保险声明书等大多数投保资料 打印类单证：极少部分模版打印类单证 如新契约各类问题件信函、核保使用的疾病、财务、契调问卷 新契约单证 主副单证类型 系统通过条形码自动识别投保单上编号，并以此编号为标识，该投保单为此投保单号码的主单证，其他投保资料影像自动作为该投保单的副单证。 个人投保资料的填写 一、总体要求 （一）投保资料的主要构件 １、 每一份投保资料必须有《个人保险投保单》、 《营销员报告书》、投保分红、万能、投资连接险需要分别填写《分红保险声明书》《万能产品说明书》、《投资连接保险产品说明书》,但单笔保险费现金超过2万（转帐方式超过20万）的需要填写《营销员报告书》提供投保人、被保险人和受益人的身份证复印件,并填写《受益人身份信息登记表》