专业第三方冷链网络的建设与运营概要.ppt

* ? 2011 China Merchants AmeriCold, All rights reserved. ? 2011 China Merchants AmeriCold, All rights reserved. 专业第三方冷链网络的建设与运营 演讲者：招商美冷高级副总裁 王洪源 内容 行业分析 机遇与挑战 区域整合的必要性 建议 招商美冷战略 行业分析—国内冷链现状及发展分析 面临巨大市场空间的中国冷链 过去十年，虽然我国易腐品冷藏运输量增长了5倍，但整体冷藏比率依然很低，我国的冷链行业还有着巨大的发展空间。 根据农产品发展规划，到2015年，推动全社会通过改造、扩建和新建，增加冷库库容1000万吨。 城镇化进程是冷链发展的原动力 依照我国城市化进程，未来30年，将有3亿人口进入城市。 随着中国城镇化率的不断提升，人们对易腐产品的需求将快速增长；从而推动与之相关的食品加工、销售、运输仓储的需求。 不断提升的食品安全和质量要求 大众消费的食品安全和卫生一直都是值得特别关注的问题，中国食品质量安全形势严峻，尤其是在流通环节存在严重问题。 大力发展冷链物流、提高冷藏设备使用率，将使得我国食品安全事件得到有效的控制。 数据来源：中国统计年鉴 近两年国内主要冷链产品产量及增长情况 行业分析—主要冷链产品 数据来源：据统计年鉴整理 注：以上冷链产品包括肉类、水果及水产品 注：2015年数据根据05~09年复合增长率预测得到 数据来源：据统计年鉴整理 注：以上冷链产品包括肉类、水果及水产品 注：2015年数据根据05~09年复合增长率预测得到 主要冷链产品结构变化 44253 行业分析—设施设备状况 CAGR 8.9% CAGR10.3% 冷链行业设施设备保有量情况分析 资料来源：根据中国冷链物流发展报告、农产品冷链物流发展规划整理 国内目前的冷库、冷藏车保有量低于发达国家。 由于当前冷链流通率偏低，冷库、冷藏车在近一两年均呈现爆发式增长(深圳地区的冷链由2008年底的12万吨，增长到当前25万吨以上)。 国内08年以前冷库多以批发市场、肉联厂拥有的传统、陈旧冷库为主，随着冷链水平的提高，将不断被升级和替代。 当前不太规范的冷链市场，油价上涨等因素，不利于冷藏运输的健康发展。 冷链行业2009年设施设备及相关经营者情况 资料来源：中国冷链物流发展报告及网上收集整理 全国规模以上食品工业实现工业总产值6.3万亿，同比增长27.5%。 冷链市场机会贯穿农批市场、食品生产商、连锁超市等各环节。 国内食品生产厂（如双汇、思念）、果蔬产销分布等存现较明显的区域性特点。 由于看好冷链市场，制冷设备、冷藏车生产及其他相关投资和竞争不断加强。 机遇与挑战—总体概况 蔬果 肉禽蛋类 水产品 花卉产品 加工食品 医药、电子仪器 主要冷链产品： 主要服务对象： 批发市场 连锁超市/卖场 食品生产/服务厂商 医院 冷链物流行业特征分析 冷链物流所服务的新鲜食品以及加工食品为居民生活消费的必需品，受经济波动的影响相对较小； 冷链物流进入门槛较普通物流更高，初期投入大，具有重资产的特性； 冷链业对系统性服务的要求更高，需要建立端到端的冷链服务网络； 近一两年冷链物流发展迅猛，冷库和冷藏车数量及规模呈爆发式增长，但行业集中度不高； 冷链物流发展水平将不断得到提升； 冷链物流行业从分散到集中的过程预计需要3~5年； 行业缺乏大型、专业的冷链物流服务商； 冷链物流服务商将在上游生产商和下游经销商中充当更重要的角色。 发展趋势 机遇与挑战—冷链产业格局 产业集中度低 中国冷链产业空间虽然广阔，但目前该行业的产业集中度不高，以单一（猪肉）制品行业而言，即使双汇的生产量是第三名金锣的四倍左右，但其自有产量仍不足全国肉制品行业的5%，市场集中度仍处于三点市场状态； 双汇 众品 金锣 雨润 散点市场 块状同质化市场 团状异质化市场 肉类行业集中度 较低的市场集中度 前三名和前十名的市场集中度迅速上升 前三名市场份额有所下降，但前十名的市场集中度继续上升 集中度曲线 地方品牌林立，缺乏行业领导品牌 部分有进取心的企业迅速扩张，挤占了众多地方品牌的市场，市场呈寡头垄断结构 部分行业“黑马”以其特色产品，独特卖点以及市场细分化策略蚕食市场，部分程度地削减了领先企业的份额 含义 区域市场扩张，渠道扩张 较强的市场投入，迅速的销售扩张 市场细分化，特色经营，基于差别化消费的特卖点诉求 策略意义 区域整合的必要性—以深圳为例 冷库名称 截止2007年底 2008年 2009年 2010年 笋岗 37000 37000 37000 37000 招商冷链 20000 2