CRM需求调研文模档版.docVIP

目 录 一、 客户基本情况调研 ３ 1) 组织结构 ３ 2) 权限关系 ３ 二、 企业配置需求调研 ３ 1) 角色相关配置 ４ 2) 员工信息配置 ４ 3) 业务配置 ５ 三、 客户CRM业务需求调研 ７ 1) 市场部分 ７ 2) 客户线索 ８ 3) 客户/联系人管理 ８ 客户管理 ８ 联系人管理 １０ 4) 销售管理 １１ 机会管理 １１ 报价管理 １２ 销售合同管理 １２ 收款管理 １３ 发货管理 １４ 5) 服务管理 １５ 服务请求 １５ 服务派工 １６ 服务收费 １６ 客户资产 １７ 6) 进销存 １７ 仓库、库存 １７ 采购 １７ 入库、出库 １８ 调拨、盘点 １８ 7) 产品管理 １８ 8) 活动管理 １９ 9) 报销及费用管理 １９ 10) 竞争管理 １９ 11) 知识库管理 ２０ 12) 决策分析 ２０ 四、 附图业务流程图 ２０ 客户基本情况调研 组织结构 此处填写公司组织部门结构，如下图： 说明：组织结构图反应公司职能部门分布以及上下级关系。 组织结构图 权限关系 此处添加公司各部门的职位上下级关系图，如下图： 说明：以管理层次图方式描述公司的上下级关系，此关系涉及到上级对下级数据的可视性。系统默认上级可以查看下级数据，平级之间数据互不可见。 职权图 企业配置需求调研 说明：该部分主要调研易掌管CRM系统中的角色权限配置和员工的角色分配、数据共享信息和审核流程等 角色相关配置 此处由易掌管CRM系统项目经理或管理员根据企业需求来共同填写企业各使用帐户的权限分配。角色配置定义的是各角色的使用模块和操作权限。 角色配置表 角色 使用模块 操作权限描述 员工信息配置 此表请客户填写，描述的是客户企业使用CRM 系统的帐户信息，职权、部门和角色对应职权图、组织结构图和角色分配表。 员工信息表 姓名 登陆名 职权 部门 是否冻结 业务配置 此部分定义企业审核流程和系统通知、预警，请按照表格提示填写需求内容 审核流程： 审核流程定义表 项目 流程环节 报销单审核 报价单审核 合同审核 市场活动审核 发货单审核 采购进货审核 出库单审核 入库单审核 预警设置： 预警设置表 项目 提前量 发送对象（员工/职权/部门） 应收款到期预警 合同到期预警 服务请求到期预警 服务派工到期预警 通知设置： 通知设置表 项目 启用方式 是否启用邮件自动通知 是否启用短信自动通知 更改负责人 负责人被更改 收到派工单 分配处理人 等待审核 审核未通过 审核通过 活动提醒 客户报价单服务派工服务请求合同 客户模型图 客户如何进行分类？有哪些分类？ 数据权限如何？不同负责人之间的客户数据默认情况下是否保密？ 需要根据某些特殊业务建立一些数据共享吗？ 此模块对字段有无自定义的需要？（请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段） 字段表： 基本信息 客户名称 负责人 编号 类型（个人客户、合作伙伴、供应商、代理商） 电话 传真 网站 电子邮件 规模 行业 年收入 分级 开户行 帐号 税号 是否活跃 是否接受邮件 地址信息 国家 区域 省份 邮编 城市 地址 备注信息 备注 系统信息 创建时间 创建人 修改时间 修改人 相关信息 【活动】、【费用支出】、【附件/便笺】、【项目记录】、【合同】、【付款记录】 字段表 联系人管理 数据权限如何？不同负责人之间的客户数据默认情况下是否保密？ 此模块对字段是否有自定义需求？（请参照系统标准字段补充新字段或剔除不需要的字段） 字段表： 基本信息 联系人 负责人 客户名称 称呼 办公室电话 部门 住宅电话 手机 生日 传真 邮箱 助理 助理电话 是否接收营销邮件 地址信息 办公室所在省 家庭所在省 办公室所在城市 家庭所在城市 办公地址 家庭地址 办公室邮政编码 家庭邮政编码 备注信息 备注 系统信息 创建时间 创建