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汽车精密轴承行业 分析报告 目 录 一、行业属性 5 1、行业主管部门和监管体制 5 2、行业主要法律法规及政策 6 （1）主要法律法规 6 （2）产业政策 7 二、轴承行业的基本情况 7 1、国际轴承行业的基本情况 7 （1）国际轴承行业的主要企业 7 （2）国际轴承企业在中国的投资 8 2、国内轴承行业市场容量 9 （1）国内轴承行业的市场容量 9 （2）汽车轴承行业的市场容量 10 3、行业竞争情况 13 （1）国内轴承行业竞争情况 13 （2）汽车轴承的竞争情况 13 4、国内轴承行业的特点及发展趋势 14 （1）国内轴承行业的特点 14 （2）国内轴承行业的发展趋势 16 （3）汽车轴承的发展趋势 16 三、行业规模 18 四、进入发行人所处行业的主要障碍 19 1、第三方认证壁垒 19 2、第二方认证壁垒 19 3、技术工艺壁垒 19 4、资金壁垒 20 5、人才壁垒 20 五、影响行业发展的有利和不利因素 21 1、有利因素 21 （1）政策鼓励 21 （2）国内宏观经济保持健康增长 21 （3）主机工业的发展为轴承工业提供了巨大的空间 22 2、不利因素 23 （1）低端轴承企业的激烈竞争不利于产业升级 23 （2）国内轴承企业将直面跨国轴承企业的竞争压力 23 六、行业特有的经营模式 24 1、金字塔式的配套模式 24 2、严格的产品生产认证及准入 25 3、整车和主机厂实行“零库存”生产模式 25 4、与主机厂的合作长期稳定 26 （1）第二方认证过程时间较长 26 （2）新产品合作研发使得稳定关系更加巩固 26 （3）大型零部件厂商与主机厂的合作关系更有保障 26 七、行业的周期性、季节性特征和区域性 27 1、行业的周期性 27 2、行业的季节性 27 3、行业的区域性 27 八、行业的上下游关联性 28 1、上游行业的影响 28 2、下游行业的影响 28 九、行业主要企业情况 29 1、舍弗勒（中国）有限公司 29 2、南京轴承有限公司 29 3、万向钱潮股份有限公司 30 4、韶关东南轴承有限公司 30 5、常州光洋轴承股份有限公司 30 一、行业属性 轴承是装备制造业的关键基础零部件，在机械装备中起着承受载荷和传递运动的作用，被誉为机械装备的“关节”，它的精度、性能、寿命和可靠性对主机的使用性能和可靠性起着决定性的作用。汽车轴承亦是如此，比如变速器轴承、离合器分离轴承和轮毂轴承对行车安全都有至关重要的作用，此外汽车轴承的噪声也影响驾乘舒适性。 轴承自十九世纪末实现工业生产以来，经历一百多年的发展，已广泛应用于工业、农业、交通运输、国防、航空航天、家用电器、办公设备等领域，与国计民生息息相关。全世界已生产轴承品种5 万种以上，规格多达15 万种以上。最小的轴承内径小到0.15-1.0 毫米，重量为0.003 克，最大的轴承外径达40 米，重340 吨。凡是工业发达的国家，都极其重视轴承工业的发展，如美国、日本、德国等，都是世界轴承工业强国。轴承工业在国民经济发展和国防建设中正起着越来越突出的作用。（资料来源：《国外轴承工业要览》） 我国轴承工业自建国以来，经过六十年的努力，由小变大，由弱变强，已形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系，为国民经济的发展和国防工业建设发挥了重要作用。目前已能生产各精度等级的7 万多个品种，基本覆盖轴承的各个类型。 1、行业主管部门和监管体制 轴承行业经过多年发展，市场化程度很高。国家发改委主要负责产业政策的制定，行业发展规划的研究制定等工作。 轴承行业的自律性组织为中国轴承工业协会。其主要工作任务为：调查研究行业的现状及发展方向，向政府反映行业的意见和要求；接受政府部门委托，对行业发展规划及有关技术经济政策提出建议；组织交流企业改革、管理、技术、质量、经济等方面经验；组织行业统计信息、搜集、分析、发布行业有关经济技术等信息资料；开发人力资源，加强职工教育，组织人才培训，推广应用新技术、新成果；组织国内外经济技术交流与合作，举办国内及国际轴承展览会，帮助企业开拓国内外市场等等。以多种服务形式，推动行业发展。 2、行业主要法律法规及政策 （1）主要法律法规 我国轴承生产遵从一般工业产品生产的相关法律法规，无特殊针对轴承的法律法规。 （2）产业政策 二、轴承行业的基本情况 1、国际轴承行业的基本情况 （1）国际轴承行业的主要企业 据不完全统计，国外轴承工业年产值已达到近千亿美元的规模。经过多年的发展和持续的并购重组，企业规模日益扩大，形成目前八大跨国轴承集团竞争的局面。 跨国轴承企业除了轴承主业之外，与轴承相关联的业务在其营业收入的占比越来越高。主要表现为：其一、基于提高轴承性能的需要，跨国企业对影响轴承性能的各领域进行大量研究开