2015大丰私募债(湘代)专用课件.pptVIP

15南海债债券说明 主承销商 湖南湘代资产管理有限公司 资金监管 浦发银行 交易所 上海股权托管交易中心 （非正式公开版） 目录 1、本期债券概况 2、备案发行审查结构 3、交易所 4、审计机构 5、评估机构 6、律师事务所 7、监管及三方存管银行 8、受托管理人 9、发行人 10、发行人财务分析 11、第一还款来源 12、第二抵押物（抵押担保） 13、抵押物-土地厂房 14、抵押物-南海石材100%股权 15、购买流程 16、债券转让流程 1、本期债券概况 债券名称 2015年大丰南海石材有限公司私募债（15南海债） 债券发行规模 人民币3000万元 认购起点 1年期：10w—50w—100w 1+1年期：相同 投资者预期收益率 10%—11%—12%（+0.5%） 附送股份 附送认购金额1%的股份 资金用途 募集资金用于继续支付土地款及补充流动资金 期限 12个月，投资人到期可选择继续持有12个月 交易挂牌机构 上海股权托管交易中心 私募债 上海股交中心 发行人 律宏律师 事务所 中兴财光华 会计师事务所 湘代资产 受托管理人：签订受托管理协议、债券持有人会议规则、抵押协议 出具2012年、2013年审计报告 就本期债券出具法律意见书 送审 备案审查文件包括但不限于：《尽调报告 备案审查文件包括：《尽调报告》、《募集说明书》、《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》、《抵押合同》、《法律意见书》、近两年《审计报告》、《发行人董高监承诺书》、股东会、董事会决议等。 2、备案发行审查结构 仟一 资产评估 出具土地、房产抵押物评估报告 发行 浦发银行 监管资金 及本息兑付三方存管 了解私募债 3、交易所 本期债券在上海股权交易托管中心备案发行。上股交对本期私募债券的发行所有文件做备案审查，包括： 《尽调报告》、《募集说明书》、《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》、《募集资金账户监管协议》、《偿债保障金账户监管协议》、《抵押合同》、《法律意见书》、近两年《审计报告》、《发行人董高监承诺书》、股东会、董事会关于本次发行和办理抵押的决议、工商税务建设国土无违法违规证明、发行人所在地金融办对本次私募债券的备案意见、政府及财政局出具的承诺函等。 上海股权托管交易中心成立于2012年，为企业提供股权交易场所：依法开展私募债券挂牌转让业务；截至2014年12月15日，累计为备案发行18支私募债券，融资总额3.5亿元；累计挂牌企业E板有292家，Q板有2443家，挂牌企业覆盖29个省(市)，综合服务机构662家，注册投资人9566人，总金额314.31亿元。 上海股权托管交易中心至2014年12月15日为止已经备案发行私募债18笔，由于审核监管严格，至2014年12月15日为止，无一私募债出现本息兑付违约 上海股权托管交易中心 4、财务审计机构 本期债券审计机构中兴财光华会计师事务所，是经中华人民共和国财政部批准，是一家依法独立承办注册会计师业务、具有证券期货相关业务从业资格、具有上海股权托管交易中心财务审计会员资格的会计服务机构。 公司以会计师事务所为中心，汇集中联资产评估集团、中联税务师事务所有限公司、中联造价咨询有限公司、中联财务顾问有限公司等专业机构，成为中联光华集团的核心单位，是一家致力于IPO上市审计、会计服务、资产评估、财务顾问、税务咨询、工程造价咨询。 在各级领导和广大客户的积极支持下，公司业务发展迅速，连续三年全国综合排名进入百强会计师事务所，2012年全国会计师事务所排名第20位，2013年全国会计师事务所排名第17位，是国家财政部、国务院国资委、国家科技部、工信部审计项目入围的会计师事务所之一。 中财会计 5、资产评估机构 本期债券资产评估机构为上海仟一资产评估有限公司，系经上海财政局核准，依法设立的一家资产评估有限公司，具有上海股权托管交易中心评估机构会员资质。 上海仟一资产评估有限公司奉行“服务第一、质量第一、信誉第一”的宗旨，可从事企业整体资产评估、各类单项资产评估、市场所需的其它资产评估或者项目评估业务，公司现已是OTC会员单位。在承办业务中，我们严格遵守国家法律法规和有关规章制度。 仟一评估的客户既包括诸多大中小型外商投资企业、民营企业、国有企业。我们服务的客户包括制造业、基础建设、贸易、房地产、百货业、及餐饮连锁等服务业。如：上海临港海洋高新技术产业发展有限公司的土地资产评估、海城西洋冷轧有限公司固定资产评估。 仟一评估 6、法律意见机构 本期债券法律意见出具机构及法律顾问为上海律宏律师事务所，对本次私募债券的各项发行文件真实性、各项发行环节的合法性进行审慎的审查，并出具《法律意见书