用友实施调研基础案档.docVIP

调研目的: 需求调研的目的一是要了解企业的组织结构、业务内容及其处理流程，二是要获取实施软件所必需的参数信息。通过对业务及其流程的调研分析，可以获得业务规范化调整的基础信息和软件客户化的必要信息，为规范企业业务管理，使软件标准化、规范化以及为下一步软件的实施打下坚实、可靠的基础。在此基础上，通过调研所获得的信息，抽象得到参数设置所必需的信息也是实施开展之前的重要工作内容。 调研方式: 一般来说，需求调研可以通过专家、用户访谈，填写调查问卷等形式进行。通过与管理人员和业务人员的会谈，实施顾问可以从宏观的角度获得企业的业务管理思想和业务处理流程；通过问卷调查，实施顾问可以直接获得或抽象得到软件参数的设置信息、基础信息和公共信息。 注意： 在各模块的调研中，基础信息调研表和参数信息需求表中有些信息将会是重复的，主要是因为进行各模块调研时，其业务关系与上下环节之间有关联，也应进行相应调研。调研可独立地、同时地进行。调研结束后，可对各表进行整理，将重复信息归纳。一、调研表单 1、???????????? 单位基本信息调研表单 单位基本情况调查表 调查对象： 编号：G01 调研项目 说明 单位全称 ? ? 单位简称 ? ? 单位性质 ? ? 经营项目 ? ? 所属行业 ? ? 单位地址 ? ? 邮政编码 ? ? 法人 ? ? 联系电话 ? ? 传真 ? ? 电子邮件 ? ? 税号 ? ? 其他信息 ? ? 填制说明： 1.?????? 单位全称：单位注册登记名称,单位简称，单位常用的简称。 2.?????? 单位性质：国有、集体、外资、民营。 3.?????? 经营项目：单位的主营业务内容。 4.?????? 所属行业：工业、商业、行政事业、服务业等。 5.?????? 税号：单位为一般纳税人时的增值税号。 ? 填表人： 实施软件模块情况表 调查对象： 编号：G02 ? 购买的模块 使用的站点数 总账 ? ? 应收应付 ? ? 报表 ? ? 工资管理 ? ? 固定资产 ? ? 财务分析 ? ? 资金管理 ? ? 成本管理 ? ? 存货核算 ? ? 库存管理 ? ? 采购计划 ? ? 采购管理 ? ? 销售管理 ? ? 决策支持 ? ? 行业报表 ? ? 合并报表 ? ? 填表人： ? ? 单位组织结构图 调查对象： 编号：G03 ? 说明： 请给出企业（集团）的组织结构框图，如企业的组织结构。请对企业中与软件实施的相关部门在组织结构图中详细列示，说明其所属关系。 填表人： ? ? ? 实施目标调查表 调查对象： 编号：G04 企业人员 目前状况描述 希望通过软件实施达到的目标 主管领导 ? ? 财务部门 ? ? 采购部门 ? ? 库管部门 ? ? 销售部门 ? ? 填表人： ? 企业计算机硬件设备和软件环境调查表 调查对象： 编号：G05 硬件 数量 基本配置 使用的部门 服务器 ? ? ? 工作站 ? ? ? 软件 版本号 备注 操作系统 ? ? 应用软件 ? ? 数据库 ? ? 填表人： ? ? ? ? 企业员工计算机应用水平调查表 调查对象： 编号：G06 基本部门 没有使用 偶尔使用 部分人使用 经常使用 熟练使用 管理部门 ? ? ? ? ? 财务部门 ? ? ? ? ? 采购部门 ? ? ? ? ? 销售部门 ? ? ? ? ? 库管部门 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 填表人： 企业领导支持程度调查表 调查对象： 编号：G07 基本部门 对项目实施的关注程度 对业务流程重组的接受度 非常关注 一般 不重视 只要是合理的修改 较少调整 不能修改 管理部门 ? ? ? ? ? ? 财务部门 ? ? ? ? ? ? 采购部门 ? ? ? ? ? ? 销售部门 ? ? ? ? ? ? 库管部门 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 填表人： 基本业务部门设置表 调查对象： 编号：G08 部门名称 负责人 电话 地址 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?