操作手册-榕基外贸单据管理系统.docVIP

RJ-DMS产品操作说明（V1.0.0.0） 产品中心 编 目 录 软件介绍 1 注册登录 1 客户管理 4 产品管理 5 合同管理 6 商业单据 7 物流单据 7 单据打印 8 单据管理 9 文件管理 10 官方接口 11 统计分析 12 软件介绍 榕基外贸单据管理系统（简称RJ-DMS）是由福建榕基软件股份有限公司深圳分公司独立研发，具有自主知识产权的一款外贸工具软件，为方便企业和产品售后人员更快的了解软件操作流程，特编写此文档，供大家学习交流。 RJ-DMS主要功能模块有：客户管理、商品管理、自动制单、单据管理、文件管理、统计分析，提供了部分官方接口的快速申报功能，通过标准的API接口，可实现跨系统的数据交互，帮助企业实现外贸管理信息化，助力企业发展。 注册登录 软件下载：进入官网，下载软件 软件安装：选择安装路径，安装软件 软件注册：点击“注册账号”，申请登陆账号 软件登陆：录入账号和密码，登陆系统 系统首页：登录成功后，进入软件操作界面 客户管理 客户管理可实现客户分类管理，支持高级查询和导入导出。 新建：新建客户可选择国内客户、国外客户和工厂信息分别填写，填写完成后，点“保存”即可完成客户信息的维护； 复制：选中已有客户，点击复制按钮，可快速生成客户信息； 删除：删除客户信息，进入回收站； 导出：导出客户信息，目前支持Word和Excle两种格式； 高级查询：企业可根据需要条件，组合查询； 产品管理 产品管理可实现产品的分类维护和产品信息维护等功能； 新建：点击“新建”增加产品，如果未建产品类别，新建产品会自动归类到“未分类产品”； 复制：选择所需产品，点击复制，可直接复制产品信息，复制前，需要先保存当前产品信息； 删除：产品删除后，可在回收站中找回； 导出：可根据产品的所属类别分类导出； 类别维护：选中当前类别，可修改类别名称；点击添加按钮，可以新增产品类别； 改变类别：选择当前产品，右键单击，可选择变更产品分类； 高级查询：企业可根据筛选条件，组合查询； 合同管理 合同管理包含外销合同、采购合同、成交确认书、委托订购单、备忘录和协议等，制作单据的时候，根据需要选择所需单据类型，所选单据可自动实现数据关联； 可免费试用的单据类型为：外销合同； 新建：合同录入的主要数据有基本客户信息、商品信息、运输信息、条款信息； 复制：复制当前单据，需要先保存当前单据； 保存：点击保存，用户可预览、复制当前单据，也可以直接新建单据； 打印：此功能主要有预览、报表设计和直接打印三个功能； 官方接口：通过接口，可实现RJ-DMS与RJ-easy的关联； 商业单据 商业单据的种类很多，包括发票、箱单、订单、保险单等； 在新建单据的时候，可以输入系统中已有单据的关键字，比如合同号、发票号，可实现数据的自动关联； 可免费试用的单据类型为：发票、装箱单； 物流单据 物流单据包括海运提单、货物托运单、航空货运单、铁路运单、订舱委托单等； 可免费试用的单据类型为：海运提单； 操作流程与商业单据的操作流程相同； 单据打印 用户可根据自身需要选择统一的打印模板，也可以自定义设计打印格式、包括打印底图，设计完成的格式，可存为格式模板； 打印：快捷键为Ctrl+P； 预览：快捷键为Ctrl+E； 高级打印：选择高级打印，可进行高级打印设置； 背景图设置：可选择“是否打印背景图”； 高级打印设置：可设置附件是否可随单据打印； 格式模板：用户可以保存打印格式模板，在模板列表中可以找到当前模板； 打印设计器：设置中可以对企业的打印模板进行管理； 单据管理 单据管理主要是对自动制单生成的所有单据进行规范的管理，以便操作人员能准确及时的查找到所需单据，并提供了便捷的操作方法，在此界面可以直接完成新建、复制、删除等操作功能； 高级查询：高级查询提供了按照时间、单据类型、以及自定义条件查询三种方式； 新建：点击新建旁边的下拉按钮，可选择所需新建单据的类型； 复制：复制单据需要选中具体的某一份单据，才能进行复制； 打印：此处的打印功能与自动制单处的打印功能一样； 删除：选中所需删除单据，点击删除按钮，删除的单据会直接进入回收站； 日期选择：系统提供了按日、周、月、年，自定义范围查询； 文件管理 文件管理主要是用于管理日常制单过程中的资料性文件，操作员可根据自身需要，建立分类目录，对文件进行归类整理，为用户提供了一个小型的文件档案管理子模块； 新建分类：点击“新建分类”建立文件分类，新建分类后可以重命名； 新建文件夹：新建文件夹是指在文件分类下面还可以建立子文件夹； 添加文件：向文件夹中添加所需文件； 删除分类：删除分