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企业发行债券项目 尽职调查清单 辽宁**律师事务所 二〇一四年三月五日 说 明 本调查清单是辽宁**律师事务所所根据企业发行债券项目的要求，基于以往的尽职调查经验和对贵公司经营活动的初步理解，为更好地完成本次尽职调查工作而编制。 如果清单中所需要的某一项文件不适用于贵公司，请在清单目录（格式见后）备注中注明“不适用”。如有重复的文件请在文件清单目录备注中说明“见第X项文件”。 请贵公司将相关资料文件按照本清单顺序排列，并请按照本清单的序号制作相应的文件清单目录以便核实和交接。 公司控股子公司或其它分支机构，请参照本文件清单提供相关文件及其清单目录。 尽职调查清单所要求的资料由贵公司提供，其真实性、准确性、完整性由贵公司负责，我们对贵公司提供的资料承担保密义务。 随着尽职调查工作的进展和对贵公司进一步的了解，我们可能会提出更进一步的资料清单。如果贵公司对资料清单有任何问题，请随时与我们联系。 联系人为： 姓名 手机 Email 并请提供公司内部相关人员的通讯录： 项目 法律部负责人 财务部负责人 人事管理部负责人 生产管理部负责人 工程技术部负责人 市场部负责人 …… 名字 手机 Email 注：本尽职调查清单中，红色字体为尽职调查工作建议部门分工，请企业按照自身实际部门设置分配工作，并在各对口部门委派专职人员（相关信息补充至上面的表格）与我方接洽包括材料提交等尽职调查事宜。 目 录 一、公司基本情况调查 1 二、业务与经营情况调查 8 三、公司治理与内部控制调查 15 四、本期债券发行概况 17 五、偿债计划及保障措施 18 六、其他重要事项调查 20 尽职调查报告清单 一、公司基本情况调查 公司设立情况【行政部及法律部】 1.1.1公司设立的政府批准文件 1.1.2其它为设立公司向主管机构提交的报告及其批准、确认、备案文件 1.1.3公司设立时的股东名称、出资额、出资比例清单 1.1.4营业执照 1.1.5公司章程 1.1.6发起人协议 1.1.7创立大会文件 1.1.8评估报告 1.1.9审计报告 1.1.10验资报告和出资证明，股东出资资产（包括房屋、土地、车辆、商标、专利等）的产权过户证明 1.1.11合资合同 1.1.12工商登记文件 公司（发行人）历史沿革 历年营业执照 历年公司章程 历年的工商登记文件 历年业务经营情况记录说明 历年的年度检验 历年的年度财务报告 发起人、股东的出资 公司（发行人）设立时，各发起人的营业执照（或身份证明文件） 公司（发行人）设立时，各发起人的财务报告 如自然人发起人，其直接持股和间接持股的情况说明 如自然人发起人，其在公司（发行人）的任职情况说明，及其亲属在公司（发行人）的投资任职情况说明 发起人出资资产产权的合法性证明及产权证明 发起人出资资产是否存在纠纷或潜在纠纷的说明 发起人股份转让情况说明及股份转让的相关证明文件 公司（发行人）注册登记资料 股东出资验资资料及报告 股东出资后，公司（发行人）与股东之间的交易记录 股东出资资产（包括房屋、土地、车辆、商标、专利等）的产权过户证明文件 发起人若以实物、知识产权、土地使用权等非现金资产出资的，提供资产评估报告；对于以高新技术成果出资入股的，提供相关管理部门出具的高新技术成果认定书 重大股权变动情况 相关的股东大会（或股东会）、董事会、监事会相关文件 相关的政府批准文件 相关的评估报告 相关的审计报告 相关的验资报告 股权转让协议 工商变更登记文件 历次股权转让变更后的股东名称、出资额、出资比例清单 历次股权转让向政府机构提交的报告及其批准、确认、备案文件 重大重组情况（如有） 历次关于重大重组的股东大会（或股东会）、董事会、监事会相关文件 历次重组协议文件 历次重组的政府批准文件 历次重组的审计报告、评估报告、中介机构的专业意见 债权人同意债务转移的相关文件 重组相关的对价支付凭证和资产过户文件 主要股东情况 公司股东名称、出资额、出资比例清单 公司（发行人）主要股东（实际控制人）的营业执照、公司章程、财务报告、审计报告 作为发起人的自然人股东的身份证、国籍 主要股东的情况说明：包括主营业务、股权结构、生产经营、主要股东之间关联关系或一致行动情况及相关协议； 主要股东所持公司股份有否质押、冻结和其他限制权利的情况的申明文件，如有，提供相关文件 控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的公司股份有否重大权属纠纷情况的申明文件，如有，提供相关文件 公司主要股东和实际控制人最近三年内变化情况或未来潜在变动情况的说明 内部职工股等情况（如有） 内部职工股的审批文件、募股文件、缴款证明文件及验资报告 内部职