16年山东诸城农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书.docxVIP

募集资金用途本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人二级资本，提高资本充足率，以增强发行人的运营实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展债券评级经新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用评级为A+级，本期债券的信用评级为A级中介机构主承销商分销商申万宏源证券有限公司中信建投证券股份有限公司会计师事务所北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所山东同和恒信律师事务所信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司发行人发行人法定代表人：王学伟发行人债券发行事务联系人：栾海平、杨艳艳 发行人声明经《山东银监局关于山东诸城农村商业银行发行二级资本债券的批复》（鲁银监准[2015]365号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2016]第5号）核准，山东诸城农村商业银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行山东诸城农村商业银行股份有限公司二级资本债券。本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《商业银行资本管理办法（试行）》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集