16年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券募集说明书.docxVIP

20164 2016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券募集说明书声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求，履行了勤勉尽责的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的各种风险。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券债券持有人会议规则》，接受《重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券账户及资金监管协议》、《重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券债权代理协议》之权利及义务安排。五、其他重大事项或风险提示2 2016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券募集说明书除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券。（二）发行规模：人民币贰拾伍亿元整（RMB2,500,000,000）。（三）发行价格：本期债券的面值为 100元，平价发行。（四）债券期限：本期债券为 5年期债券，同时设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第 3、4、5年末，分别按照债券发行总额30%、30%、40%的比例偿还债券本金。（五）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差，债券存续期内利率固定不变。其中，Shibor基准利率为发行公告前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的 Shibor利率的算术平均数（保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定，协商一致并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。3 2016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券募集说明书（七）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。（八）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3年至第 5年每年分别偿还债券发行总额的 30%、30%和 40%。每次还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。（九）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。（十）债券担保：本期债券为无担保债券。4 2016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专项债券募集说明书目录释义.............................................................................................................6第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条债券发行依据 ..........................................................................8本期债券发行的有关机构 .......