16年莆田市高新技术产业园开发有限公司公司债券募集说明书(更新稿).docxVIP

2016年莆田市高新技术产业园开发有限公司公司债券募集说明书声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律、法规的规定及有关要求，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。I 2016年莆田市高新技术产业园开发有限公司公司债券募集说明书凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《偿债账户监管协议》和《募集资金账户监管协议》的安排。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。本期债券的发行人莆田市高新技术产业园开发有限公司、主承销商万联证券有限责任公司、审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）、律师福建凌龙律师事务所及信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司均已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求和违规惩戒措施。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2016年莆田市高新技术产业园开发有限公司公司债券（简称“16莆田高新债”）。（二）发行总额：人民币 5亿元。II 2016年莆田市高新技术产业园开发有限公司公司债券募集说明书（三）债券期限：本期债券期限为 6年，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3至第 6个计息年度末，分别按照债券发行总额25%的比例等额偿还债券本金。（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定，在本期债券存续期内固定不变。其中，Shibor基准利率为发行公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor利率的算术平均数（保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定，协商一致并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。（五）发行方式：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。（六）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。（七）担保方式：本期债券由福建省中小企业信用再担保有限责任公司提供不可撤销连带责任担保。III 2016年莆田市高新技术产业园开发有限公司公司债券募集说明书（八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA+级，发行人的长期主体信用等级为 AA-级。IV 2016年莆田市高新技术产业园开发有限公司公司债券募集说明书目录释义....................................................................................................... 1第一条债券发行依据............................................................................ 4第二条本期债券发行的有关机构........................................................ 5第