1、16年吉林榆树农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书.docxVIP

2016年吉林榆树农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 发行人声明 经中国银行业监督管理委员会吉林监管局《吉林银监局关于吉林 榆树农村商业银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》（吉银监 复[2015]【267】号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决 定书》（银市场许准予字[2015]第311号）批准，吉林榆树农村商业银 行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行吉林榆树农村商业银 行股份有限公司二级资本债券（以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本 期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独 立的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准，并不表明对本期债 券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出 了任何判断。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行 资本管理办法（试行）》、《中国银监会关于完善商业银行资本补充 机制的通知》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《商 业银行次级债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发 行管理操作规程》、《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导 意见》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监 督管理委员会吉林监管局和中国人民银行对本期债券发行的批准，结 合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供有关 发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存 在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 1 2016年吉林榆树农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说 明。 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网 （）、中国货币网（） 和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者 如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专 业会计师或其它专业顾问。 2 2016年吉林榆树农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 本期债券基本事项 一、主要发行条款 （一）债券名称：2016年吉林榆树农村商业银行股份有限公司二 级资本债券。 （二）次级条款：本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存 款人和一般债权人之后，股权资本、其他一级资本工具和混合资本债 券之前；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他 次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序 相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或清算， 投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。 （三）减记条款：当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债 券持有人同意的情况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期 债券以及已发行的本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减 记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记 后，债券即被永久性注销，并在任何条件下不再被恢复。触发事件指 以下两者中的较早者：（1）银监部门认定若不进行减记发行人将无 法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力 的支持发行人将无法生存。触发事件发生日指银监会或相关部门认为 触发事件已经发生，并且向发行人发出通知，并同时发布公告的日期。 触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件的具体情况、 3 2016年吉林榆树农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减记的执行日以及 减记执行程序予以公告，并通知本期债券持有人。 （四）发行规模：不超过人民币5亿元（人民币伍亿元）。 （五）债券期限：10年期品种，在第5年末附有条件的发行人赎 回权。 （六）赎回权：本期债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。 在行使赎回权后发行人的资本水平仍满足银监会规定的监管资本要 求的情况下，经银监部门事先批准，发行人可以选择在本期债券第 5 个计息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部赎回本期债券。发 行人须在得到银监部门批准并满足下述条件的前提下行使赎回权： （1）使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有 在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换；或（2） 行使赎回权后的资本水平仍明显高于银监会规定的监管资本要求。在 满足赎回条件的前提下，发行人若选择行使赎回权，将至少提前 1个 月发出债券赎回公告，通知债券持有人有关赎回执行日、赎回金额、 赎回程序、付款方法、付款时间等具体安排，同时披露律师出具的法 律意见书及监管机构同意本次赎回的监管意见函。 （七）票面利率：本期债