16年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书.docxVIP

2016年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书重要声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务数据真实、准确、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说1 2016年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2016年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券（简称“16雨花城投债”）。（二）发行总额：不超过人民币14亿元。（三）债券期限及利率：本期债券为 7年期固定利率债券，票面利率为 Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。（四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3年至第 7年末每年分别偿还本金的 20%，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。（五）债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式：1、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。2、通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。2 2016年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。（七）发行范围和对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。（八）信用安排：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。（九）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AAA，发行人主体长期信用级别为AA。3 2016年长沙市雨花城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书目 录重要声明及提示.........................................................................................1释义.........................................................................................................5第一条债券发行依据 ..............................................................................8第二条本次债券发行的有关机构 ..........................................................9第三条发行概要