16年郑州牟中发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要.docxVIP

2016年郑州牟中发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务数据真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、发行人律师勤勉尽职声明 发行人律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，对发行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效进 行了充分的核查验证，对募集说明书及其摘要进行了审慎审阅，保证 法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 2016年郑州牟中发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书及本摘要中列明的信息和对募集说明书及本 摘要作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、信用综合承诺 发行人、各中介机构均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺 书的承诺，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改 革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关 法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 八、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年郑州牟中发展投资有限公司公司债券 （简称“16牟中发投债”）。 （二）发行总额：人民币 8.8亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为 7年期固定利率债券。本期 债券票面年利率确定为基准利率加上基本利差确定。基准利率为 《2016年郑州牟中发展投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》 公告日前 5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网（）上公布的一年期 Shibor利率的算术平均 数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券最终发 行票面年利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定，并报国家 相关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四）还本付息方式：每年付息一次，同时设置提前偿付本金条 款，在本期债券存续期的第 3至第 7个计息年度末分别偿还债券本金 2016年郑州牟中发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要 的 20%，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计 利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （六）发行对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点在银 行间债券市场公开发行的部分，向境内机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外）公开发行；通过上海证券交易所协议发行的部分， 向在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户 的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （七）债券担保：本期债券由重庆进出口信用担保有限公司提供 全额不可撤销连带责任保证担保。 （八）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司，发 行人的主体信用级别为 AA，本期债券信用级别为 AA+。 2016年郑州牟中发展投资有限公司公司债券募集说明书摘要 目录 释义...................................................1 第一条债券发行依据......................................4 第二条本次债券发行的有关机构 ............................4 第三条发行概要..........................................8 第四条认购与托管.......................................10 第五条债券发行网点.........