中石化A股融资120亿案例.docVIP

中石化A股融资120亿 一、公司基本情况 中国石油化工股份有限公司(简称中石化，证券代码600028)是一家上中下游一体化、石油石化主业突出、拥有比较完备销售网络、境内外上市的股份制企业。中国石化股份有限公司是由中国石油化工集团公司依据《中华人民共和国公司法》，按照“实现所有制结构的多元化、遵循市场经济规律、逐步建立现代企业制度”的指导思想，遵循“主业与辅业分离、优良资产与不良资产分离、企业职能与社会职能分离”的原则，通过“业务、资产、债权债务、机构、人员”等方面的整体重组改制后，以独家发起方式于2000年2月28日设立的股份制企业。中国石油化工股份有限公司分别于2000年10月18日在纽约、19日在香港和伦敦成功挂牌上市。在公开募股中，由于市场投资者认购踊跃，中国石化行使了超额发行权，共计筹资37.3亿美元。此次共计发售180.385亿股，占发行后总股本的21.21％，其中在国际配售95％，香港公开发售5％。发行后，中国石化的母公司——中国石化集团公司持有该公司56.06％股份，国内资产管理公司和开发银行持有22.73％股份，境外股东合计持有21.21％的股份。 中国石化是由全球500强排名第58位的中国石油化工集团公司重组改制 后，以独家发起方式设立的公司。境外一些著名大公司和投资者看好中国石化，美国埃克森美孚、英荷壳牌、英国BP、瑞士ABB等著名跨国公司和李嘉诚、李兆基等香港知名人士，分别与中国石化签署了购买其首次公开发行股票(IPO)的协议，成为中国石化的策略投资者或财务投资者。 2001年8月8日，在上海证券交易所成功发行国内公众股28亿股，募集资 金120亿。目前，中国石油化工股份有限公司总股本为867.02439亿股。中国 石化集团公司持有的国有股约占总股本的55.06％，国有资产管理公司和银行 持股约占22.36％，外资股占19.35％，国内社会公众持股3.23％。 中国石油化工股份有限公司是中国最大的一体化能源化工公司，主要从事石油与天然气勘探开发、开采、销售；石油炼制、石油化工、化纤、化肥及其他化工的生产与产品销售、储运；石油、天然气管道运输；石油、天然气、石油产品、石油化工及其他化工产品和其他商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。中石化是中国最大的石油产品(包括汽油、柴油、航空煤油的批发和零售)生产商和供应商，是中国最大的主要石化产品(包括中间石化产品、合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶和化肥)生产商和供应商，也是第二大原油生产商。2001年，生产原油3791万吨，天然气46.1亿立方米；新增探明石油地质储量2.1亿吨，石油可采储量4000万吨，探明天然气地质储量520亿立方米，可采储量274亿立方米；加工原油10142万吨，生产汽煤柴成品油6114万吨；生产乙烯215万吨，生产合成树脂320.4万吨，合纤原料199万吨，合纤聚合物161万吨，合成纤维102.8万吨，合成橡胶39.8万吨。全年销售成品油6774万吨，占全国消费量的60％，区域内零售市场占有率达到65％。 中国石油化工股份有限公司参照国际模式，构筑了新的公司架构,建立了规范的法人治理结构，实行集中决策、分级管理和专业化经营的事业部制管理体制。中国石油化工股份有限公司现有全资子公司、控股和参股子公司、分公司等共70余家，包括石油企业、炼油及化工企业、销售企业及科研、外贸等单位，其生产和主要市场集中在中国经济最发达、最活跃的东部、南部和中部地区。 中国石油化工股份有限公司秉承竞争、开放的经营理念；拓展市场、扩大资源、增加回报的经营战略；公司利润最大化和股东回报最大化的经营宗旨；外部市场化，内部紧密化的经营机制；规范、严谨、诚信的经营准则。中国石油化工股份有限公司发展的目标是真正建设成为主业突出、资产优良、技术创新、管理科学、财务严谨、具有国际竞争力的世界级一体化能源化工公司。 中国石化股份有限公司的独家发起人——中国石油化工集团公司是国家在 原中国石化总公司的基础上重组成立的特大型石油石化企业集团，接收了若干 上游和下游资产而成为全国性的一体化石油石化公司。中国石化集团公司是国 家独资设立的国有公司，是国家授权投资的机构和国家控股公司。 二、抗风险，中石化拟定战略发展方案 凭着雄厚实力和优质可靠的产品及值得信赖的客户服务，“中国石化”及其 相关品牌享誉市场，在零售及批发市场上均为首屈一指的优质石油和石化产品供应商，并成为大型国际性能源化工公司在中国进行项目投资时乐意选择的国内合作伙伴。截至2000年底，中国石化总资产已达到3409.18亿人民币，固定资产2018.54亿元，2000年主营业务收入3229亿元，比1999年增长了39.8％，1999年同比1998年增长21.5％；主营业务利润2000