南京新港开发总公司16年第二期中期票据募集说明书.docxVIP

南京新港开发总公司2016年度第二期中期票据募集说明书南京新港开发总公司2016年度第二期中期票据募集说明书发行人：南京新港开发总公司22亿元注册金额：本期发行金额: 发行期限：10亿元5年担保情况: 无担保本期发行利率：信用评级机构: 固定利率联合资信评估有限公司长期主体信用等级：中期票据信用等级：AA+ AA+ 主承销商/簿记管理人联席主承销商二零一六年一月 南京新港开发总公司2016年度第二期中期票据募集说明书声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。I 南京新港开发总公司2016年度第二期中期票据募集说明书目录第一章 释义.....................................................4第二章 风险提示.................................................7一、中期票据的投资风险......................................... 7二、发行人的相关风险及说明..................................... 7第三章 发行条款................................................16一、发行条款.................................................. 16二、发行安排.................................................. 17第四章 募集资金运用............................................19一、募集资金用途.............................................. 19二、发行人承诺................................................ 19三、募集资金的管理............................................ 19四、偿债计划与偿债保障措施.................................... 19第五章 发行人基本情况..........................................23一、发行人概况................................................ 23二、发行人历史沿革............................................ 23三、发行人股权结构及实际控制人情况............................ 25四、独立性经营情况............................................ 27五、重要权益投资情况.......................................... 28六、发行人治理情况............................................ 35七、董事、监事及高级管理人员情况和员工情况.................... 41八、主营业务情况.............................................. 43九、在建工程和拟建工程........................................ 75十、发行人发展战略............................................ 81十一、发行人所在行业状况...................................... 82十二、发行人行业地位及