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晋能集团有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书晋能集团有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书超短期融资券注册金额本期超短期融资券发行金额超短期融资券担保情况100亿元20亿元无担保联合资信评估有限公司，主体评级 AAA中债资信评估有限责任公司，主体评级 AA180天信用评级机构及评级结果本期超短期融资券发行期限主承销商:中信银行股份有限公司联席主承销商：恒丰银行股份有限公司簿记管理人：中信银行股份有限公司二〇一六年四月1 晋能集团有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书重要提示本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。主承销商对此笔超短期融资券不承担任何任何显性或者隐形担保责任，投资者应审慎投资。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。2 晋能集团有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明书目录第一章释义..................................................................................................................5第二章风险提示及说明..............................................................................................9一、与本期超短期融资券相关的投资风险.........................................................9二、发行人的相关风险.........................................................................................9第三章发行条款......................................................................................................19一、本期超短期融资券主要发行条款...............................................................19二、发行安排.......................................................................................................20第四章募集资金运用..............................................................................................23一、本期超短期融资券募集资金的使用...........................................................23二、本期超短期融资券募集资金的管理...........................................................23三、发行人承诺...................................................................................................23四、发行人偿债资金来源及措施.......................................................................24第五章发行人基本情况..................