日照港集团有限公司16年第一期超短期融资券发行公告.docxVIP

日照港集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告重要提示发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。发行人主承销商及簿记管理人二○一六年二月在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司指日照港集团有限公司本期超短期融资券指发行额为壹拾亿元的日照港集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券超短期融资券指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券募集说明书发行公告指《日照港集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书》指《日照港集团有限公司2016年度第一期超短期融资券发行公告》上海清算所北金所指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司指中国农业银行股份有限公司指除主承销商外其他承销团机构主承销商/簿记管理人承销团其他成员承销团指主承销商为本次发行组建、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销协议承销团协议余额包销指《日照港集团有限公司 2014-2016年超短期融资券承销协议》指承销团各方为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2013版）》指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国农业银行股份有限公司担任实名记账式债券指采用上海清算所的登记托管系统以记帐方式登记和托管的债券。1工作日元指每周一至周五，不含中国法定节假日指人民币元2第一部分发行方案一、本期超短期融资券主要条款1.超短期融资券名称：日照港集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券2.3.发行人：日照港集团有限公司接受注册通知书文号：中市协注【2014】SCP40号4.5.6.7.超短期融资券期限：260天发行额度：人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000元）计息年度天数：366天计息方式：本期超短期融资券采用单利按年计息，不计复利，本次超短期融资券的利息和本金自兑付首日起不另计息8.超短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管9.票面金额：人民币壹佰元（RMB 100元）10.发行价格：按票面金额发行11.发行利率：本期超短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。本期超短期融资券采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息12.发行方式：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行13.认购单位：本期超短期融资券认购人认购的超短期融资券面值金额应当是人民币 1,000万元的整数倍14.发行首日：2016年【2】月【22】日15.缴款日：2016年【2】月【23】日16.债权登记日：2016年【2】月【23】日17.交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即 2016年【2】月【24】日，3即可在全国银行间债券市场流通转让18.本息兑付方式：利息随本金的兑付一起支付。 2016年【11】月【9】日一次性支付利息以及本金。本金自兑付日起不另计利息19.兑付日：2016年【11】月【9】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）20.兑付办法：本期超短期融资券到期日前 5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《日照港集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券兑付公告》。本次超短期融资券的兑付按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成兑付工作21.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）22.总托管人：银行间市场清算所股份有限公司23.税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期超短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担24.担保方式：无担保25.承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本期超短期融资券26.信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用评级为 AA+；经中债资信评估有限责任公司综合评定，发行人主体信用评级为AA；27.募集资金的用途：本次发行