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新誉集团有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告新誉集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告发行人：新誉集团有限公司主承销商：中国银行股份有限公司联席主承销商：江苏银行股份有限公司二〇一六年一月 新誉集团有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告重要提示发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期短期融资券募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。经中国银行间市场交易商协会注册，新誉集团有限公司（以下简称 “发行人”和“本公司”）定于 2016年【1】月【20】日在全国银行间市场发行 4亿元人民币的新誉集团有限公司 2016年度第一期短期融资券，现公告如下：第一章释义?发行人/本公司：新誉集团有限公司?债务融资工具：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券?本期短期融资券：发行人本次发行的总额为4亿元的“新誉集团有限公司2016年度第一期短期融资券”?本次发行：本期短期融资券的发行?募集说明书：本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《新誉集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》?发行公告：本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《新誉集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告》?协会：中国银行间市场交易商协会?上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司?北金所：指北京金融资产交易所有限公司?承销团：由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商共同组成的承销团?承销协议：发行人与主承销商为本次发行签订的《非金融企业债务融资工具承销协议》?余额包销：主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束后，将未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式?簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具1 新誉集团有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。?簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国银行股份有限公司担任?实名记账式短期融资券：采用银行间市场清算所股份有限公司登记托管系统以记账方式登记和托管的短期融资券?债权人：本期短期融资券的持有人?工作日：北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）?法定节假日：中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）?元：如无特别说明，指人民币元第二章发行基本情况?短期融资券名称：新誉集团有限公司2016年度第一期短期融资券?发行人：新誉集团有限公司?主承销商：中国银行股份有限公司?联席主承销商：江苏银行股份有限公司?计息年度天数：366天?注册通知书文号：中市协注【2015】CP【422】号?注册总额度：人民币捌亿元（即RMB800,000,000.00）?本期发行金额：人民币肆亿元（即RMB400,000,000.00）?短期融资券期限：366天，自2016年【1】月【22】日起至2017年【1】月【22】日止，节假日顺延?计息年度天数：366天?短期融资券面值：人民币壹佰元（即RMB100元）?发行价格：100元/百元面值?发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）?票面利率：由集中簿记建档结果确定?托管方式：实名记账式?发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行?承销方式：主承销商以余额包销方式、承销团成员以承购包销方式承销本期短期融资券?发行日：2016年【1】月【20】日?缴款日：2016年【1】月【22】日2 新誉集团有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告?起息日：2016年【1】月【22】日?债权债务登记日：2016年【1】月【22】日?上市流通日：债权债务登记日次一个工作日，即2016年【1】月【23】日?兑付日：2017年【1】月【22】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）?付息方式：到期一次性付息?兑付价格：按短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值?兑付方式：到期一次性还本付息，于兑付日由上海清算所代理兑付?信用评