扬州市交通产业集团有限责任公司16年第一期中期票据发行公告.docxVIP

扬州市交通产业集团有限责任公司 2016年度第一期中期票据发行公告扬州市交通产业集团有限责任公司2016年度第一期中期票据发行公告风险提示投资人购买本期中期票据，应当认真阅读本发行公告及本期中期票据募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期票据依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。经中国银行间市场交易商协会注册，扬州市交通产业集团有限责任公司（以下简称“发行人”和“我公司”）定于2016年1月26日在全国银行间市场发行注册金额10亿元人民币，分二次发行，本次规模不超过5亿元人民币的扬州市交通产业集团有限责任公司2016年度第一期中期票据，现公告如下：第一章重要提示发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。第二章释义发行人 /公司中期票据指扬州市交通产业集团有限责任公司指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。指发行额为伍亿元的扬州市交通产业集团有限责任公司2016年度第一期中期票据本期中期票据-1- 扬州市交通产业集团有限责任公司 2016年度第一期中期票据发行公告指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规募集说明书制作的《扬州市交通产业集团有限责任公司2016年度第一期中期票据募集说明书》人民银行交易商协会上海清算所北金所指中国人民银行指中国银行间市场交易商协会指银行间市场清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司主承销商指恒丰银行股份有限公司指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《扬州市交通产业集团有限责任公司2016-2020年中期票据承销协议》承销团承销协议承销团协议余额包销指本协议各方为本次发行签订的《恒丰银行2016年中期票据承销团主协议》指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期扬州市交通产业集团有限责任公司2016年第一期中期票据发行期间由恒丰银行股份有限公司担任。簿记建档簿记管理人工作日指每周一至周五，不含中国法定节假日指人民币元元“交产公司/公司本部”“扬州市国资委”“公交公司”“扬汽集团”“扬港集团”指扬州市交通产业集团有限责任公司（母公司）指扬州市政府国有资产监督管理委员会指扬州市公共交通集团公司指江苏省扬州汽车运输集团公司指江苏省扬州港务集团有限公司-2- 扬州市交通产业集团有限责任公司 2016年度第一期中期票据发行公告第三章发行条款扬州市交通产业集团有限责任公司2016年度第一期中期票据中期票据名称发行人扬州市交通产业集团有限责任公司人民币拾亿元（RMB1,000,000,000元）人民币伍亿元（RMB500,000,000元）5年期注册发行金额本期发行金额中期票据期限票面金额人民币壹佰元（RMB100.00元）发行方式本期中期票据由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行主承销商簿记管理人托管机构托管方式承销方式发行利率由恒丰银行股份有限公司担任由恒丰银行股份有限公司担任由银行间市场清算所股份有限公司担任采用实名记账方式主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据本期中期票据采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。本期中期票据采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息发行对象银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）发行日2016年【1】月【26】日起息日2016年【1】月【28】日缴款日2016年【1】月【28】日债权登记日上市流通日交易市场还本付息方式付息日2016年【1】月【28】日2016年【1】月【29】日全国银行间债券市场按年付息，到期一次性还本2016年至2021年每年的【1】月【28】日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。兑付日2021年【1】月【28】日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。本期票据在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金