巨化集团公司16年第一期中期票据法律意见书.docxVIP

巨化集团公司2016年度第一期中期票据法律意见书北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波香港巴黎硅谷地址：杭州市杨公堤 15号国浩律师楼邮编：310007电话：(+86)(571) 8577 5888传真：(+86)(571) 8577 5643电子信箱：grandallhz@网址：二 O一六年六月 国浩律师（杭州）事务所 巨化集团 2016年度第一期中票法律意见书目录第一部分律师声明的事项.................................................................................... 3第二部分正文 ...................................................................................................... 4一、本次发行主体 ........................................................................................................................................... 5二、本次发行程序 ........................................................................................................................................... 8三、本次发行文件及发行有关机构.......................................................................................................... 9四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险.................................................................14五、总体结论性意见.....................................................................................................................................34第三部分结尾 .....................................................................................................391 国浩律师（杭州）事务所 巨化集团 2016年度第一期中票法律意见书巨化集团公司2016年度第一期中期票据法律意见书致：巨化集团公司国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受巨化集团公司（以下简称“巨化集团”或“发行人”）的委托，担任巨化集团公开发行 2016年度第一期中期票据（以下简称“本次发行”）的特聘专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称“《银行法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照中国银行间市场交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。2 国浩律师（杭州）事务所 巨化集团 2016年度第一期中票法律意见书第一部分律师声明的事项本所律师根据《公司法》、《银行法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，按照中国银行间市场交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证并出具本法律意见书。本所律师依据截至本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规及规则指引发表法律意见。本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人主体、本次发行程序与发行文件的合法、合规、真实、有效性进行了充分的尽职调查和核查验证，并已对与本次发行有关的重大法律事项和潜在法律风险进行了审慎核查