山东黄金矿业股份有限公司16年第一期短期融资券发行公告.docxVIP

山东黄金矿业股份有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告山东黄金矿业股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告风险提示投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期短期融资券募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。经中国银行间市场交易商协会注册，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“发行人”和“我公司”）定于 2016年 3月 1日在全国银行间市场发行 4亿元人民币的山东黄金矿业股份有限公司 2016年度第一期短期融资券，现公告如下：第一章重要提示一、本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。二、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。三、中国银行股份有限公司为主承销商兼簿记管理人。四、本次共发行面值 4亿元短期融资券，期限为 1年。五、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 (国家法律、法规禁止投资者除外)。六、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。七、本公告仅对发行山东黄金矿业股份有限公司 2016年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期短期融资券的投资建议。投资者-1- 山东黄金矿业股份有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告在决策前，请仔细阅读刊登于上海清算所网站（ ）和中国货币网（）上的《山东黄金矿业股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书》等文件。第二章释义除非文中另有所指，下列词语具有以下含义：指指山东黄金矿业股份有限公司本公司/公司/发行人短期融资券具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，期限在 1年以内的债务融资工具发行人本次发行的人民币 4亿元的“山东黄金矿业股份有限公司 2016年度第一期短期融资券”本期短期融资券指本次发行/本期发行指指本期短期融资券的发行募集说明书本公司为本次发行而制作的《山东黄金矿业股份有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书》发行文件指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）交易商协会指指指指指中国银行间市场交易商协会银行间市场全国银行间债券市场托管机构、上海清算所主承销商兼簿记管理人承销团银行间市场清算所股份有限公司中国银行股份有限公司主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团余额包销簿记建档指指主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资利率（价格）及数量意愿，-2- 山东黄金矿业股份有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。北金所指北京金融资产交易所有限公司簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期山东黄金矿业股份有限公司 2016年度第一期短期融资券发行期间由中国银行股份有限公司担任法定节假日元指指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）人民币元（有特殊说明情况的除外）第三章发行条款短期融资券名称山东黄金矿业股份有限公司 2016年度第一期短期融资券发行人山东黄金矿业股份有限公司待偿还债务融资工具余截至本募集说明书签署日期，发行人待偿还公司债券余额 33亿元额发行方式本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行接受注册通知书文号中市协注﹝2016﹞CP13号发行人短期融资券注册金额人民币陆亿元（RMB 600,000,000元）本期发行额人民币肆亿元（RMB 400,000,000元）人民币壹佰元（RMB100元）365天本期短期融资券面值本期短期融资券期限主承销商由中国银行股份有限公司担任由中国银行股份有限公司担任由银行间市场清算所股份有限公司担任簿记管理人托管机构-3- 山东黄金矿业股份有限公司 2016