新余市城市建设投资开发公司16年第一期中期票据发行公告.docxVIP

新余市城市建设投资开发公司2016年度第一期中期票据发行公告一、重要提示1、新余市城市建设投资开发公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。2、新余市城市建设投资开发公司发行本期中期票据已获中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。3、本期中期票据发行金额共计壹拾亿元人民币，期限为三年。4、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买的除外）。上海浦东发展银行股份有限公司为此次中期票据的主承销商。5、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。6、本公告仅对发行新余市城市建设投资开发公司2016年度第一期中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《新余市城市建设投资开发公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（ /）和中国货币网（/）。1二、释义在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：我国、中国指中华人民共和国发行人、本公司指新余市城市建设投资开发公司指新余市城市建设投资开发公司 2016年度第一期中期票据中期票据指《新余市城市建设投资开发公司2016年度第一期中期票据募集说明书》募集说明书指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开发行新余市城市建设投资开发公司 2016年度第一期中期票据人民币10亿元本期发行人民银行指中国人民银行交易商协会银行间市场上海清算所北金所指中国银行间市场交易商协会指全国银行间债券市场指银行间清算所股份有限公司指北京金融资产交易所有限公司指上海浦东发展银行股份有限公司指中国工商银行股份有限公司主承销商联席主承销商指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团承销团指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率簿记建档2（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由上海浦东发展银行股份有限公司担任簿记管理人3三、发行基本情况中期票据名称新余市城市建设投资开发公司2016年度第一期中期票据发行人新余市城市建设投资开发公司上海浦东发展银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司主承销商簿记管理人接受注册通知书文号中市协注[2016]MTN167号待偿还债务融资截至本《发行公告》出具之日，公司待偿还债务工具余额融资工具余额为零元人民币注册金额人民币贰拾亿元（2,000,000,000.00元）人民币壹拾亿元（1,000,000,000.00元）三年本期发行金额中期票据期限中期票据面值发行价格人民币100元100元/百元面值发行对象全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）票面利率本期中期票据票面利率由发行人与簿记管理人根据集中簿记建档情况，并按照国家有关规定，协商一致后确定，并在本期中期票据存续期内固定不变，不计复利，逾期不另计利息采用实名制记账方式，投资人认购的本期融资券在托管机构开立的托管账户（含A类、B类和C类账托管方式：4户）中托管记载发行方式承销方式发行日通过集中簿记建档、集中配售方式发行组织承销团，余额包销2016年4月20日起息日2016年4月22日缴款日2016年4月22日债权债务登记日2016年4月22日上市流通日： 2016年4月25日付息日：2016年-2019年每年的4月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息兑付日2019年4月22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日还本付息方式：兑付价格到期一次还本付息本期中期票据到期按面值×（1+票面利率）兑付本期中期票据存续期限内到期日的前5个工作日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”，本期中期票据的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露兑付方式信用评级机构及上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发行信用评级结果：人的主体信用级别为AA，本期中期票据信用级别为AA交易市场：全国银行间债券市场5担保情况：本期中期票据不设担保登记托管安排上海清算所采用实名记账方式登记托管集中簿记建档系北金所统技术支持机构税务提示根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期中期票