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新凤鸣集团股份有限公司2 0 1 6 年度第一期短期融资券发行公告新凤鸣集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告一、 重要提示 1、新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行 2016年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）（中市协注[2015]CP436号）注册。中国工商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2、本期发行共计4亿元人民币短期融资券，期限为366天。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 7、本公告仅对发行新凤鸣集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承- 1 - 新凤鸣集团股份有限公司2 0 1 6 年度第一期短期融资券发行公告销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《新凤鸣集团股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站和中国货币网。 二、 释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指新凤鸣集团股份有限公司。 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在1年以内的短期融资券。 3、募集说明书：指《新凤鸣集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》。 4、本期发行：指发行人本期发行人民币 4 亿元短期融资券之行为。 5、主承销商：指中国工商银行股份有限公司。 6、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任。 7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 10、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。 - 2 - 新凤鸣集团股份有限公司2 0 1 6 年度第一期短期融资券发行公告11、银行间市场：指全国银行间债券市场。 12、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 13、元：如无特别说明，指人民币元。 三、 本期发行基本情况 1、短期融资券名称：新凤鸣集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券。 2、发行人：新凤鸣集团股份有限公司 3、主承销商：中国工商银行股份有限公司 4、注册文号：中市协注[2015]CP436号 5、短期融资券注册金额：人民币陆亿元 （RMB600,000,000.00元）。 7、本期发行金额：人民币肆亿元（RMB400,000,000.00元）。 8、债务融资工具期限：366天。 9、债务融资工具面值：人民币壹佰元（RMB100.00元）。 10、发行价格：面值发行，发行价格为100元/百元。 11、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者 12、票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过集中簿记建档程序确定。 13、托管方式：采用实名记账方式。 14、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行。 15、承销方式：组织承销团，联席主承销商余额包销。 16、发行日：2016年1月22日。 - 3 - 新凤鸣集团股份有限公司2 0 1 6 年度第一期短期融资券发行公告17、起息日：2016年 1 月25 日。 18、缴款日：2016年1 月 25日。 19、债权债务登记日：2016年 1 月 25日。 20、上市流通日：2016年 1 月 26日。 21、兑付日：2017 年 1 月 25 日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）。 22、计息年度天数：闰年366天，非闰年365天 23、付息方式：到期一次还本付息。 24、兑付价格：按面值与短期融资券利息合计兑付。 25、兑付方式：托管机构代理付息兑付。 26、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 27、信用评级结果：由大公国际资信评估有限公司评定的发行人主体信用级别为AA，本次短期融资券信用级别为A-1。 28、信用增进情况：本期短期融资券无信用增进。 29、登记和托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 30、托管方式：采用实名记账方式。 31、交易市场